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外商在華投資經(jīng)營(yíng)LPG狀況的調(diào)查分析
一、 中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的歷史和現(xiàn)狀
中國(guó)一次能源結(jié)構(gòu)一直是以煤炭為主。至1965年，我國(guó)煉油工業(yè)催化裂化等先進(jìn)工藝技術(shù)取得重大突破并工業(yè)化后，才開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)lPG市場(chǎng)的新一頁(yè)。據(jù)調(diào)查，1980年全國(guó)LPG消費(fèi)量?jī)H119．6萬(wàn)噸，其中民用量43．1萬(wàn)噸，工業(yè)、商業(yè)及其它用途76．5萬(wàn)噸，全部氣源來(lái)自國(guó)內(nèi)各煉油廠。 當(dāng)時(shí)，廣東全省LPG消費(fèi)量1．27萬(wàn)噸，其氣源也是來(lái)自茂名石化公司的煉油廠。
改革開(kāi)放后，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展和人民生活水平的提高，中國(guó)煉油工業(yè)有了很大的發(fā)展，煉油廠的LPG產(chǎn)量也不斷增加，尤其是近年來(lái)由于IPG市場(chǎng)需求量激增，而且價(jià)格也逐步市場(chǎng)化，因此，各煉油廠均千方百計(jì)提高LPG的收率與產(chǎn)量。1998年全國(guó)LPG商品產(chǎn)量為580．5萬(wàn)噸，比1997年增長(zhǎng)14．1％，1980—1998年期間我國(guó)LPG生產(chǎn)量的平均遞增為9．2％。與此同時(shí)， 中國(guó)LPG的消費(fèi)量也高速增長(zhǎng)，1998年全國(guó)商品消費(fèi)總量為1056．1萬(wàn)噸，比1997年增長(zhǎng)21。8％，1980—1998年期間我國(guó)LPG消費(fèi)量的年均遞增為12．9％。廣東省LPG市場(chǎng)發(fā)育得比較早，全省商品消費(fèi)量雄踞全國(guó)之首，1998年的商品消費(fèi)量為334．4萬(wàn)噸，比1997年增長(zhǎng)14．5％， 占全國(guó)商品消費(fèi)總量的33．2％。
由于國(guó)內(nèi)LP6資源不足，需求量大，故缺口部份依賴進(jìn)口解決。中國(guó)進(jìn)口LPG是從八十年代中期就開(kāi)始了，但進(jìn)口量很少，而有規(guī)模的進(jìn)口實(shí)際上是從90年代初開(kāi)始的，據(jù)調(diào)查，1998年全國(guó)LPG進(jìn)口總量達(dá)476．6萬(wàn)噸，比1997年增長(zhǎng)33．1％，其中華東地區(qū)增長(zhǎng)率達(dá)65。77％， 1990—1998年全國(guó)LPG進(jìn)口量的年平均遞增67．1％。廣東省LPG進(jìn)口量一直居全國(guó)首位，據(jù)調(diào)查，1998年廣東LPG進(jìn)口量達(dá)327．2萬(wàn)噸，比1997年增長(zhǎng)22．9％，占全國(guó)總進(jìn)口量的68．7％，而占全省總商品消費(fèi)量的92．9％31990—1998年期間，全省LPG進(jìn)口量的年平均遞增61．99％。
中國(guó)的進(jìn)口氣源主要來(lái)自中東、東南亞、韓國(guó)、澳大利亞等國(guó)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，1998年來(lái)自中東LPG的進(jìn)口量為331萬(wàn)噸，其中沙特阿拉伯占222萬(wàn)噸；來(lái)自亞太地區(qū)的LPG數(shù)量為140萬(wàn)噸，其中韓國(guó)增長(zhǎng)最為顯著， 占亞大地區(qū)數(shù)量的41．4％。
二、 外商在華投資經(jīng)營(yíng)狀況與分析
八十年代初，埃索(香港)石油有限公司通過(guò)香港代理商在深圳開(kāi)設(shè)了“大中行”為深別浮溪酒家建設(shè)了管道小區(qū)供氣設(shè)施，開(kāi)始用汽車槽車從香港運(yùn)送LPG到深洲特區(qū)進(jìn)行瓶裝供氣和管道小區(qū)供氣，開(kāi)創(chuàng)了外商在華經(jīng)營(yíng)的序頁(yè)。八十年代中期， 殼牌(香港)石油有限公司在深圳蛇口首先建成了油氣碼頭和LPG庫(kù)，揭開(kāi)了外商在華投資建設(shè)LPG儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施及通過(guò)LPG壓力船運(yùn)送LPG到中國(guó)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)的歷史性一頁(yè)。1991年11月，日本巖谷產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社的40.232M3“Gas Supplier"LPG低溫船在珠海市掛山列島�？�，成為在中國(guó)經(jīng)營(yíng)的第一艘LPG海上浮侖。英國(guó)、法國(guó)、荷蘭、瑞士、挪威、升麥、希臘、 日本、韓國(guó)、新加坡、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓、臺(tái)灣、香港、澳門(mén)等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的60多家的公司參與了中國(guó)液化石油氣的投資和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
1、一級(jí)LPG市場(chǎng)：
外商首先在中國(guó)海域�？看笮蚅PG船作浮侖進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，最高峰期1997年4季度，共有11艘LPG“浮侖”在中國(guó)東南海面銷售LPG，至1999年一月份仍有四艘浮侖在運(yùn)作(詳見(jiàn)表1)。由于浮侖受影響的因素較多，因此，外商一直積極參與中國(guó)LPG一級(jí)庫(kù)的投資建設(shè)，據(jù)調(diào)查，至1999年初外商在中國(guó)合資建成投用的LPG一級(jí)庫(kù)有三個(gè)，總?cè)萘?7．2萬(wàn)M’(詳見(jiàn)表2)，其中日本九紅、香港九紅與深圳合資建設(shè)的深圳華安石油氣有限公司的低溫LPG庫(kù)是我國(guó)目前最大的LPG庫(kù)，總?cè)萘?6萬(wàn)M3，于1998年7月建成投用。十L商在華合資正在建設(shè)的LPG一級(jí)庫(kù)有四個(gè)，總?cè)萘抗?6．2萬(wàn)噸(詳見(jiàn)表3)，其中美國(guó)加德士(香港)石油公司與汕頭海洋集團(tuán)合資在汕頭市建設(shè)的LPG一級(jí)庫(kù)為地下庫(kù)，總?cè)萘繛?0萬(wàn)M3，計(jì)劃1999年底前建成投用。據(jù)統(tǒng)計(jì)：1998年有外商參與投資的一級(jí)市場(chǎng)，進(jìn)口經(jīng)營(yíng)LPG數(shù)量達(dá)224．7萬(wàn)噸，比1997年增長(zhǎng)94．2％，占全國(guó)總進(jìn)口量47．1％， 占全國(guó)消費(fèi)量的21．3％。
表1外商在華合資運(yùn)作的浮艙
表2 外商在華合資已建成的LPG一級(jí)庫(kù)
名稱 總?cè)萘?(萬(wàn)M3) 外商 華能阿莫科清潔能源有限公司LPG庫(kù) 6．2 美國(guó)阿莫科石油公司 深613華安石油氣有限公司LPG庫(kù) 16 日本九紅株式會(huì)杜、香港九紅株式會(huì)社 福建華星石化有限公司 5 英屬維京群島石華、萬(wàn)福投資股份有限公司(臺(tái)灣中石化)外商在華合資在建的LPG一級(jí)庫(kù) 名稱 總?cè)萘?(萬(wàn)M3) 外商 上海金地石化有限公司 10 美國(guó)Contichem公司(美國(guó)大陸谷物公司子公司) 日本三菱商事株式會(huì)社張家港東華優(yōu)尼科能源有限公司 6．2 香港中信 美國(guó)UNICL公司 加德士海洋燃?xì)饽茉从邢薰? 20 加德士(中國(guó))有限公司 寧波華東BP液化石油氣有限公司 20 英國(guó)BP控股有限公司
在珠海、汕頭等地還有不少在籌建當(dāng)中。魯且個(gè)已投產(chǎn)的冷凍庫(kù)的運(yùn)作情況
東南沿海三個(gè)冷凍庫(kù)相繼投用，業(yè)內(nèi)對(duì)其運(yùn)作極其關(guān)注。98年進(jìn)口量共約73萬(wàn)噸，占全國(guó)進(jìn)口量14％。華安開(kāi)業(yè)近半年進(jìn)口約34．2萬(wàn)噸，約占廣東進(jìn)口量四分之一(半年平均計(jì))。華能全年進(jìn)口約32萬(wàn)噸，占華東進(jìn)口量近三分之一不到(不包括福建)。福建華星12月進(jìn)口約2萬(wàn)噸。
1)江蘇華能阿莫科冷凍庫(kù)運(yùn)作了一年周期。但在過(guò)去的一年中，受韓國(guó)直航船的前所未有的沖擊，韓國(guó)98年直航量約比華能中轉(zhuǎn)量多一倍。其98年新增支航量也剛好是98年華能的周轉(zhuǎn)量。
2)廣東深圳華安98年中近半年里進(jìn)口了34．2萬(wàn)噸。在采購(gòu)方面進(jìn)行廣泛接觸貿(mào)易洽談；在下游市場(chǎng)開(kāi)拓方面進(jìn)行深入調(diào)查研究在市場(chǎng)營(yíng)銷策略方面堅(jiān)持不賒銷的原則；總體上運(yùn)作良好。
3)福建華星盡管在試業(yè)之初有些波折，鑒于其地理位置、市場(chǎng)環(huán)境較為獨(dú)特，在運(yùn)作策略得當(dāng)、合作各方相互協(xié)調(diào)下，對(duì)其前途是有信心的。
2、二級(jí)市場(chǎng)：
外商在華不但積極參與LPG一級(jí)庫(kù)的投資與經(jīng)營(yíng)，而且千方百計(jì)投資建設(shè)和收購(gòu)LPG二級(jí)庫(kù)，從而逐步建立起自身的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò),提高市場(chǎng)占有率。據(jù)調(diào)查外商在中國(guó)合資建設(shè)和收購(gòu)的LPG二級(jí)庫(kù)共三十座，總?cè)萘窟_(dá)14．82萬(wàn)M3， 占我國(guó)現(xiàn)有二級(jí)庫(kù)總?cè)萘康?5．4％。其中超萬(wàn)M3的二級(jí)庫(kù)有四個(gè)(詳見(jiàn)表4)。
表4外商在華合資建設(shè)／收購(gòu)的各級(jí)庫(kù)
地點(diǎn) 外商 庫(kù)容 (M3) 深圳33蛇口 香港加德士(中國(guó))有限公司 2000 深圳蛇口 日本巖谷產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社 3300 深圳蛇口 香港殼牌石油公司 2000 深圳蛇口 新加坡樂(lè)意石油有限公司 2000 埃索石油香港有限公司 揭東地都 日本丸紅株式會(huì)社 4000 躊酸株式會(huì)社 揭東炮臺(tái) 香港金禧公司 3000 湛江霞山 香港富地 3300 新加坡維多公司 湛江霞山 香港宣嘉集團(tuán)有限公司 6000 茂名水東 香港雄龍發(fā)展有限公司 陽(yáng)江海陵 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司 4500 日本日商巖井株式會(huì)社 番禺港建 香港美字石油有限公司 1800 江門(mén)新會(huì)古井 新加坡石油有限公司 3000 高明富灣 香港美孚石油有限公司 1500 惠州澳頭 香港城信公司 3000 福建福州長(zhǎng)樂(lè)營(yíng)前 英國(guó)BP 4000 新加坡豐隆集團(tuán) 浙江臨海 香港榮華船務(wù)貿(mào)易公司 3200 寧波北侖港楊公山 美國(guó)埃索石油公司 4000 美國(guó)運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 江蘇南通 美國(guó)VGI能源公司 10000 香港華達(dá)化工有限公司 江蘇江陰 日本三井物產(chǎn)株式會(huì)社 4000 江蘇南通 日本九紅株式會(huì)社 4000 江蘇鎮(zhèn)江 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司 6000 日本日商巖井株式會(huì)社 張家港 新加坡Keffer工程私人有限公司 6000 殼牌 江蘇江陰 臺(tái)灣南榮 18000 日本巖谷產(chǎn)業(yè)株式會(huì)杜 馬來(lái)西亞瓜拉大港私人有限公司 江蘇泰興 香港帕克戴爾有限公司 4000 N.D太平洋LPG投資公司 江蘇連云港 加德士 15000 海南�？� 殼牌 2300 山東煙臺(tái) 法國(guó)道達(dá)爾 6300 山東青島 殼牌 4000 遼寧大連 日本巖谷產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社 6000 韓國(guó)S．K．Gas 天津港 新加坡東方液化氣私人有限公司 12000 荷蘭SHV能源有限公司
3、三級(jí)市場(chǎng)
許多外資機(jī)構(gòu)已進(jìn)入對(duì)中國(guó)大陸的零售市場(chǎng)。如埃索、美孚、BP、巖谷、荷蘭SHV等。
4、城市管網(wǎng)
番禺港華和中山港華、廣州國(guó)威等，其他如法國(guó)燃?xì)狻OTAL等公司也對(duì)其感興趣。
5、設(shè)備配件：
在壓縮機(jī)、閥門(mén)、管件、線路控制、管材等方面，都出現(xiàn)許多外資的品牌如阿吉普、上�？巳鹚蛊账{(lán)、丹東巖谷東洋燃?xì)獗碛邢薰�、珠海巖谷氣體機(jī)具有限公司等。
6、投資方式
外商參與中國(guó)LPG市場(chǎng)投資方式有二種方式：獨(dú)資、合資，其中以合資方式為主。外資參與企業(yè)的管理模式分三種形式：一、派遣人員管理(深圳華安、福建華星)；二、中方主要管理(湛江華洋)；三、承包經(jīng)營(yíng)(陽(yáng)江海陵)。
三、 外商在華投資的發(fā)展趨勢(shì)
外商在華投資是對(duì)中國(guó)燃?xì)馐袌?chǎng)十分必要的。
1、為中國(guó)燃?xì)馐袌?chǎng)行業(yè)注入巨資，大大促進(jìn)了液化氣碼頭和儲(chǔ) 罐的建設(shè)。
2、引進(jìn)了先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備。
3、引進(jìn)了先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)。
外商在華投資LPG的今后將受到以下幾個(gè)方面的影響：
1、中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度在今后將保持7％左右， 液化氣的需求仍在增加。
2、陸上、海上LNG的發(fā)展。
今后的幾年中，中國(guó)的LPG儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施基本能滿足社會(huì)需求的增長(zhǎng)，但由于布局方面，在中國(guó)西南部沿海，如粵西地區(qū)還存在建設(shè)大型LPG庫(kù)的空間。燃?xì)庑袠I(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)會(huì)出現(xiàn)在燃?xì)夤艿馈⒁夯瘹馄囬_(kāi)發(fā)、改裝和加氣站方面。而投資前的咨詢和調(diào)查將成為今后成功與否的關(guān)鍵。
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