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近期產(chǎn)業(yè)增長格局的特征分析
經(jīng)濟增長和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的過程，就是高增長產(chǎn)業(yè)形成和更替的過程。經(jīng)過近3年的平穩(wěn)運行之后，中國產(chǎn)業(yè)增長的結(jié)構(gòu)特征開始發(fā)生重要的變化，以汽車、機械、房地產(chǎn)和旅游為代表的一批行業(yè)的增長速度穩(wěn)步提高，成為帶動國民經(jīng)濟增長的主要力量。這批行業(yè)的高增長態(tài)勢能否持續(xù)下去，并成為新一輪的增長支柱行業(yè)，是判斷中國經(jīng)濟新一輪增長動力是否形成及其性質(zhì)的關(guān)鍵所在。一、行業(yè)增長的分化局面開始形成
國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史經(jīng)驗表明，隨著人均收入水平提高，居民消費結(jié)構(gòu)變化呈現(xiàn)出典型的非線性特征，受此影響，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化和升級過程也具有非線性特征。在時間軸上，這一特征表現(xiàn)為各產(chǎn)業(yè)相對穩(wěn)定的均衡增長與不穩(wěn)定的非均衡增長相間隔的局面。在每一輪新的經(jīng)濟景氣循環(huán)初期，大都會出現(xiàn)一批行業(yè)增長景氣快速提升，打破原有的增長“均衡”，形成增長景氣的“貧富分化”局面。在正常的經(jīng)濟增長過程中，這種行業(yè)增長景氣分化局面的形成，一定程度上能夠預示新一輪高增長產(chǎn)業(yè)的形成和新一輪經(jīng)濟景氣循環(huán)的到來。
從近年來我國20多個工業(yè)增長景氣的變化格局看，行業(yè)增長景氣水平的明顯分化局面正在形成。下圖為近年來我國工業(yè)行業(yè)增長景氣圖：
圖1 重點工業(yè)行業(yè)增長景氣指數(shù)分布圖
從圖1可以看出，1998年到2001年上半年之前的近3年時間里，多數(shù)工業(yè)行業(yè)增長景氣指數(shù)局限于110到90的區(qū)間上下波動，沒有突出表現(xiàn)的行業(yè)，總體呈現(xiàn)出一種均衡、穩(wěn)定的增長局面。從2001年年底開始，隨著工業(yè)全行業(yè)增長景氣平均水平的穩(wěn)步回升，高增長行業(yè)和低增長行業(yè)之間的景氣差距開始不斷加大。推動形成行業(yè)增長景氣分化局面的第一波力量來自煤炭、汽車工業(yè)和鋼鐵工業(yè)，以及在房地產(chǎn)快速增長拉動下景氣水平快速提高的建筑用金屬制品業(yè)、建材行業(yè)，特別是水泥行業(yè)。隨后，機械工業(yè)（不含汽車）、電子計算機制造業(yè)、電力工業(yè)、化學工業(yè)、特別是合成材料制造業(yè)等行業(yè)的增長景氣快速提高。與此同時，食品工業(yè)、紡織服裝業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、文化體育用品制造業(yè)等消費品類制造業(yè)景氣水平保持長達1年半的穩(wěn)步提升態(tài)勢，到2002年下半年也達到了近年來增長景氣的最高水平。另外，在城市化步伐加快的帶動下，煤氣和自來水生產(chǎn)供應業(yè)等行業(yè)出現(xiàn)了持續(xù)的景氣回升。與以上行業(yè)景氣水平提升形成對比的是，石油及石油化工業(yè)受國際油價波動影響持續(xù)處于不景氣狀態(tài)，通訊設備制造業(yè)的增長受電信設備投資周期的影響增長景氣水平一路走低，類似的行業(yè)還有有色金屬工業(yè)、合成纖維工業(yè)和部分傳統(tǒng)的消費品行業(yè)，如鹽加工業(yè)、糕點等。其他多數(shù)行業(yè)增長景氣處于相對平穩(wěn)或小幅波動的增長狀態(tài)。
目前，我國產(chǎn)業(yè)增長已形成與以往有所不同的新格局。下表顯示了2002年底18個主要工業(yè)行業(yè)增長景氣的平均水平和收入水平變化的詳細情況。
表1 主要工業(yè)行業(yè)景氣變化與增長貢獻
從2002年各工業(yè)行業(yè)增長景氣的平均水平看，景氣狀況最好的行業(yè)有：汽車、煤炭、食品、機械。同2001年相比，這4個行業(yè)景氣水平提高10個點以上，均達到近年來各行業(yè)增長景氣的最高水平。銷售收入約占全部工業(yè)收入的27.6%，對工業(yè)收入增長的貢獻卻達到34.6%，是2002年拉動工業(yè)全行業(yè)增長最主要的力量。景氣狀況較好的行業(yè)有醫(yī)藥、建材、電力、紡織服裝業(yè)、鋼鐵、化學和電子工業(yè)。這類行業(yè)增長景氣比2001年有一定程度提升，收入約占全部工業(yè)收入的51%，對工業(yè)總收入的增長貢獻約54%，對工業(yè)生產(chǎn)增長也發(fā)揮了重要作用。在此，值得特別說明的是電子工業(yè)，該行業(yè)依舊保持了較高增長速度，經(jīng)濟總量僅次于機械工業(yè)和化學工業(yè)，居全部工業(yè)行業(yè)的第三位，對工業(yè)增長的貢獻水平僅次于機械工業(yè)居第二位。不過同該行業(yè)前幾年持續(xù)高增長狀態(tài)相比，增長速度已明顯回落，增長貢獻水平有所降低，行業(yè)總體景氣水平也逐步落后于后來居上的其他行業(yè)。增長景氣處于平均水平，與上年相比變化不大的行業(yè)主要是一些輕工行業(yè)，包括造紙、煙草、家電、飲料，另外還有煤氣自來水生產(chǎn)供應業(yè)。這類行業(yè)收入僅占全部工業(yè)總收入的11%，對工業(yè)增長的貢獻約10%，貢獻比重略小于收入比重。處于不景氣狀態(tài)的行業(yè)有兩個：有色金屬、石油和石油化工行業(yè)，同2001年相比，景氣水平出現(xiàn)較大幅度的下降，對工業(yè)增長的貢獻（2.3%）也遠遠小于其收入比重（約10%）(需要說明的是，通過研究一個行業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻程度及其變化趨勢，可以超前了解產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化的方向和速度。一個行業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻程度又取決于該行業(yè)的增長速度和經(jīng)濟規(guī)模兩方面因素。從中短期看，行業(yè)總體規(guī)模一般不會發(fā)生大的明顯的變化，而行業(yè)增長速度受各種因素影響，變化較大，從而能夠比較敏感地反映一個行業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻能力和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化方向。但從指標屬性來看，增長速度由于無法克服比較基準不同所導致的對行業(yè)“真實增長水平”的高估和低估，常常誤導分析結(jié)論，相比之下，增長景氣指數(shù)通過對行業(yè)中長期增長走勢和季節(jié)周期的分析，確立了一個系統(tǒng)、客觀和穩(wěn)定的評價平臺，因而更加貼近行業(yè)“真實增長水平”。另外，增長景氣指數(shù)突出了短期變化中的系統(tǒng)特征，對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化趨勢的超前表征和預測能力也比其他指標更為科學和準確)。
以上分析可以看出，2002年以來，除了電子、機械等傳統(tǒng)的經(jīng)濟增長帶動力量之外，增長景氣快速提升的行業(yè)如汽車、煤炭、鋼鐵、電力、建材等工業(yè)行業(yè)，以及重新煥發(fā)增長活力的傳統(tǒng)消費品制造業(yè)如食品加工業(yè)、醫(yī)藥、紡織服裝等行業(yè)對經(jīng)濟增長的帶動作用開始逐步加強，并有可能成為新一輪經(jīng)濟增長的支柱行業(yè)。行業(yè)增長格局的這些新的特點和變化，在一定程度上說明產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加快和經(jīng)濟增長活力的提高。
當然，從近兩年行業(yè)增長格局的變化判斷經(jīng)濟增長進入一個新的階段，理由并不充分，還需要對促使行業(yè)增長景氣分化的動力因素進行深入分析，判斷其可持續(xù)性。只有確定高增長行業(yè)的增長動力具有可持續(xù)性和中長期特點，才能做出經(jīng)濟增長進入新的階段的判斷。
二、行業(yè)增長驅(qū)動力量的持久性分析
下圖是過去5年所有工業(yè)行業(yè)增長景氣指數(shù)的標準差圖形，從另一個側(cè)面反映了行業(yè)增長狀況的總體差別程度。
圖2 近年來各產(chǎn)業(yè)增長景氣指數(shù)離差圖
如圖所示，2002年的增長分化局面，其實早在2000年和2001年就出現(xiàn)過“躁動”。這種“躁動”至少從圖形表現(xiàn)看，是影響行業(yè)增長態(tài)勢的短期因素的作用結(jié)果，影響工業(yè)增長結(jié)構(gòu)發(fā)生重要變化的中長期力量并沒有發(fā)揮作用。對實際情況考察也證實了這種推斷。如1999年上半年，煤炭工業(yè)總體增長景氣明顯回升，主要原因是煤炭企業(yè)為了達到減虧目標，進行了較大幅度的短期財務調(diào)整。這種短期措施沒有真正解決制約行業(yè)
增長的根本問題，注定是短暫的。另如石油及石油化工行業(yè)在2000年到2001年上半年，受國際油價波動的影響，增長景氣一度攀升到歷史最高水平，但由于增長驅(qū)動力量的短期特征明顯，并沒有形成持續(xù)、穩(wěn)定的增長態(tài)勢；再如2002年初的煙草工業(yè)受國家煙草行業(yè)稅收政策改革和行業(yè)管理體制變革的影響，出現(xiàn)良好景氣，但其影響僅僅持續(xù)了3個月，隨后行業(yè)增長景氣重新回落到不景氣區(qū)間，等等。
進入2001年下半年，特別是2002年以后，行業(yè)增長景氣的標準差曲線明顯提升到一個新的“增長通道”，這是短期因素和隨機波動不能解釋的，是一種“系統(tǒng)變化”，一定程度上說明影響行業(yè)增長格局的驅(qū)動因素開始出現(xiàn)長期化特征。
如汽車工業(yè)，2001年初曾經(jīng)出現(xiàn)一次比較明顯的景氣波峰。表面看，這次景氣波動是汽車市場“價格戰(zhàn)”等短期因素刺激的結(jié)果，實際上，汽車使用環(huán)境的改善和居民收入增長使“轎車進入家庭”步伐加快等具有中長期特點的因素才是問題的主要方面。2001年下半年，受中國“入世”后汽車降價預期的影響，行業(yè)景氣大幅回落，進入2002年以后，消費結(jié)構(gòu)升級驅(qū)動下的需求增長重新戰(zhàn)勝短期預期的不利影響，成為決定行業(yè)增長動向的主要力量�？梢哉f，新一輪汽車工業(yè)景氣回升的主要驅(qū)動力量是中長期的，作用的力度將比較穩(wěn)定和持久。
煤炭行業(yè)2001年底以來的景氣局面，表面看是國家“關(guān)井限產(chǎn)”政策和國際油價走高，中國煤炭出口快速增長的結(jié)果，但從煤炭消費結(jié)構(gòu)看，出口增長所占的比例并不大，真正拉動煤炭的還是煤炭內(nèi)需的持續(xù)穩(wěn)步增長，特別是冶金、建材、電力等行業(yè)的煤炭需求穩(wěn)步快速增長。另外，多年以來，受煤炭市場惡性競爭影響，煤炭價格長期低于“均衡”市場價格，煤炭價格回復到目前的水平，是煤炭資源可持續(xù)利用和我國能源結(jié)構(gòu)合理化的一個必然要求，這種趨勢是長期的、穩(wěn)定的，是驅(qū)動煤炭行業(yè)出現(xiàn)持續(xù)高水平景氣的一個重要原因。
從食品工業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化看，行業(yè)的總體增長是乳制品業(yè)、水產(chǎn)品加工業(yè)和其他食品制造業(yè)如方便食品和半加工食品的快速增長帶動的結(jié)果，而制糖工業(yè)、食鹽加工業(yè)和糕點等傳統(tǒng)的食品加工業(yè)的增長景氣一直處于穩(wěn)步回落狀態(tài)。這種變化格局充分顯示了居民食品消費結(jié)構(gòu)向高水平進步的趨勢，而居民食品消費結(jié)構(gòu)的變化又起因于居民收入水平提高和生活質(zhì)量的提高。這方面的增長驅(qū)動力量也是中長期的，是穩(wěn)定和可持續(xù)的。在紡織服裝業(yè)和飲料制造業(yè)等消費品制造業(yè)，類似的結(jié)構(gòu)變化特征同樣存在。
電子工業(yè)增長驅(qū)動力量的中長期特點十分突出。目前，電子工業(yè)受全球信息產(chǎn)業(yè)增長放慢和國內(nèi)電子通訊設備更新周期的不利影響，景氣水平?jīng)]有保持以往的良好狀態(tài)，但是驅(qū)動行業(yè)增長的中長期力量并沒有改變。一方面，隨著信息技術(shù)的發(fā)展，國民經(jīng)濟的信息化以及信息技術(shù)對傳統(tǒng)工業(yè)的改造將形成巨大的需求拉動力量，近兩年電子工業(yè)之所以在不利的發(fā)展環(huán)境下還能保持較高的增長水平，在相當程度上歸功于這一因素。從中國今后較長時期內(nèi)新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略的客觀要求看，這一需求拉動力量將持續(xù)較長時間。另一方面，隨著居民消費結(jié)構(gòu)的不斷升級，以家用電腦、數(shù)碼類日用電子產(chǎn)品為代表的消費類電子產(chǎn)品正處于快速增長狀態(tài)。從發(fā)展趨勢看，除了城市居民電子產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)本身的提升外，農(nóng)村消費類電子產(chǎn)品市場擴容的拉動力量正在逐步形成，也將為電子工業(yè)的發(fā)展提供穩(wěn)定持久的拉動力量。
機械工業(yè)的快速增長也是可持續(xù)的，一是機械工業(yè)作為國民經(jīng)濟的裝備工業(yè)有著巨大的需求增長空間；二是國際資本轉(zhuǎn)移的重點也在機械工業(yè)；三是中國制造業(yè)基地的戰(zhàn)略構(gòu)想也將為機械工業(yè)的發(fā)展從中長期提供持續(xù)的發(fā)展動力。
三、行業(yè)增長的“群體特征”明顯
如果單個行業(yè)增長驅(qū)動力量的持久性還不足以說明問題的話， “中國產(chǎn)業(yè)增長景氣指數(shù)”的研究成果進一步顯示，新一輪產(chǎn)業(yè)增長基于投入產(chǎn)出關(guān)系的“聯(lián)動增長”特征和基于基本相同的需求拉動力量形成的“群體增長”特征十分突出，這些特征可以提供帶有普遍性意義的證據(jù)。據(jù)此我們可以發(fā)現(xiàn)幾個具有典型特征的高增長產(chǎn)業(yè)群。
第一，在汽車工業(yè)快速增長的拉動下形成的“汽車族”高增長產(chǎn)業(yè)群，大致包括：合成材料工業(yè)、輪胎制造業(yè)、鋼鐵工業(yè)（以薄鋼板和鋼帶等汽車用鋼為主）、機械工業(yè)中的機床工業(yè)（特別是數(shù)控機床）。無論是從現(xiàn)實的投入產(chǎn)出關(guān)系看，還是從行業(yè)增長的關(guān)聯(lián)程度看，這些行業(yè)都與汽車工業(yè)存在密切的“共生”關(guān)系，如下圖所示。另外，汽車使用數(shù)量的快速增長拉動了汽油、潤滑油等石油加工業(yè)的增長和相應的汽車服務業(yè)。根據(jù)國務院發(fā)展研究中心的有關(guān)研究(參見“新形勢下中國汽車工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與政策選擇”，國務院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究課題組，2001年)，這一產(chǎn)業(yè)群的規(guī)模，大約相當于汽車工業(yè)本身的2.5~3倍。假定該產(chǎn)業(yè)群基本保持過去兩年的平均增長水平，而且相關(guān)產(chǎn)業(yè)與汽車工業(yè)的投入產(chǎn)出比例保持不變，據(jù)此推算，“汽車族”產(chǎn)業(yè)群的規(guī)模將達到國民經(jīng)濟總量的7~8.5%左右，對國民經(jīng)濟增長的貢獻將達到12%，在經(jīng)濟增長速度達到7%的水平時，將實現(xiàn)1個百分點以上的貢獻能力。
第二，在房地產(chǎn)業(yè)快速增長的拉動下形成的“房地產(chǎn)族”高增長產(chǎn)業(yè)群包括：鋼鐵工業(yè)(據(jù)測算，2002年我國鋼鐵工業(yè)新增收入中，房地產(chǎn)業(yè)用鋼的新增部分占到65%以上)、建材工業(yè)，特別是磚瓦等輕質(zhì)建筑材料制造業(yè)、建筑用金屬制品業(yè)等建筑投入品行業(yè)、裝飾裝修行業(yè)及物業(yè)管理和社區(qū)服務等相關(guān)服務業(yè)。這些行業(yè)都是以解決居民消費結(jié)構(gòu)升級中“住”的問題為核心形成的具有比較直接的投入產(chǎn)出關(guān)系的產(chǎn)業(yè)群。如下圖所示。據(jù)統(tǒng)計，2002年我國房地產(chǎn)投資總額達到近7700億人民幣，另據(jù)估算，房屋裝修支出約為房屋總價的20%以上，再加上由此產(chǎn)生的對家具、家用電器、物業(yè)服務等方面的需求，該產(chǎn)業(yè)群的經(jīng)濟規(guī)模應至少在萬億以上。目前，我國居民住房水平仍然處于較低水平，隨著收入水平提高和城市化步伐加快，該產(chǎn)業(yè)群的發(fā)展空間還將不斷擴展，并將成為今后若干年拉動國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長的重要的高增長產(chǎn)業(yè)群。
圖3 汽車及相關(guān)工業(yè)增長景氣指數(shù)變化
圖4 汽車及相關(guān)工業(yè)生產(chǎn)增長景氣指數(shù)變化
圖5 “房地產(chǎn)族”高增長產(chǎn)業(yè)群增長景氣指數(shù)變化
第三是“機械制造族”高增長產(chǎn)業(yè)群。近兩年，我國機械工業(yè)的快速增長是多數(shù)機械制造門類大面積景氣回升共同推動的結(jié)果。特別是沉寂多年的普通機械制造業(yè)所包含的八大類子行業(yè)中，有7個子行業(yè)增長景氣同步快速回升。這些子行業(yè)包括鍋爐及原動機制造業(yè)、金屬加工機械制造業(yè)、通用設備制造業(yè)、通用零部件制造業(yè)和其他普通機械制造業(yè)，其下游行業(yè)幾乎覆蓋了制造業(yè)的方方面面，所以是工業(yè)增長景氣整體回升促使企業(yè)投資景氣回升的綜合表現(xiàn)。同個別機械行業(yè)的增長景氣回升相比，其增長驅(qū)動力量要強得多，持久性也要好得多。
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第四是與居民日常消費（住、行之外的其他居民消費內(nèi)容）結(jié)構(gòu)升級關(guān)聯(lián)密切的“消費族”高增長產(chǎn)業(yè)群。首先是與居民食品消費結(jié)構(gòu)和生活質(zhì)量提升密切相關(guān)的子行業(yè)，如食品加工業(yè)中的水產(chǎn)品加工業(yè)、乳制品業(yè)，反映居民“主食品”結(jié)構(gòu)升級的精加工淀粉、植物油等小行業(yè)，飲料工業(yè)中葡萄酒和軟飲料制造業(yè)等。這些行業(yè)增長速度之快，令人矚目。其次是與滿足居民文化、娛樂和休閑消費的關(guān)聯(lián)密切的行業(yè)如造紙印刷業(yè)、文化體育用品制造業(yè)中的體育用品玩具和游藝器材制造業(yè)、旅游行業(yè)中的旅行社、旅游景點建設等。最后是高檔消費類電子產(chǎn)品制造業(yè)增長景氣持續(xù)高位攀升，如手機、數(shù)碼相機、攝像機和其他高檔家電產(chǎn)品等。其中，值得特別關(guān)注的現(xiàn)象是，2000年以來，電子行業(yè)整體景氣水平不佳，但手機制造業(yè)和電子計算機制造業(yè)的增長速度和行業(yè)景氣水平持續(xù)快速提升，其原因在于這兩種產(chǎn)品正在快速進入家庭，成為居民的“日常消費品”，從而從居民消費結(jié)構(gòu)升級中得到源源不斷的增長動力。受此拉動，電子元器件行業(yè)也呈現(xiàn)出良好的增長景氣。
以上事實表明，新一輪高速增長行業(yè)并不局限于單個行業(yè)的局部增長，而是以各主要產(chǎn)業(yè)為龍頭帶動起來的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)群的系統(tǒng)增長。這種增長特點不是局部和短期因素的作用能夠解釋的，而是來自國民經(jīng)濟方方面面的內(nèi)在增長力量的表現(xiàn)，其中，消費結(jié)構(gòu)升級的拉動力量正在發(fā)揮越來越重要的作用。由此可以得出一個基本判斷，在經(jīng)過過去幾年增長速度的穩(wěn)步回落以后，以消費結(jié)構(gòu)升級為核心的新一輪經(jīng)濟增長的內(nèi)在動力正在推動中國經(jīng)濟進入一個新的增長景氣循環(huán)階段。
（本文是“中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究”項目年度研究成果的部分內(nèi)容。該項目由國務院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部主持，國家有關(guān)部委和100多家行業(yè)協(xié)會共同參與。）
“中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究”課題組
楊建龍
附表1 近年來我國主要工業(yè)行業(yè)對工業(yè)增長的貢獻情況
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