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理財顧問工作總結(jié)

時間:2023-05-09 13:35:05 工作總結(jié) 我要投稿

理財顧問工作總結(jié)10篇

  總結(jié)是在一段時間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料,它可以給我們下一階段的學(xué)習(xí)和工作生活做指導(dǎo),為此要我們寫一份總結(jié)。那么總結(jié)應(yīng)該包括什么內(nèi)容呢?以下是小編為大家整理的理財顧問工作總結(jié),希望能夠幫助到大家。

理財顧問工作總結(jié)10篇

理財顧問工作總結(jié)1

  一、工作指標(biāo)完成情況匯報

  1、截止11月底完成綜合交易額xxxx萬元,完成全年預(yù)算的xxxx,日均成交xxx萬元,較上年全年日均成交xxxx萬元增長xxx。累計交易周轉(zhuǎn)率為xxx次,市場占有率為xxx,較上年全年xxxx增長xxxx,交易活躍度較上年有明顯提升。

  2、xxxxxx營業(yè)面積較小,升級之后營業(yè)部對客戶服務(wù)方向進(jìn)行調(diào)整,重要發(fā)展網(wǎng)上交易客戶以及手機(jī)交易客戶群體,這一年營業(yè)部非現(xiàn)場交易已達(dá)到89.5%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營業(yè)部整體交易的全部。作為公司大力倡導(dǎo)手機(jī)證券交易方式,營業(yè)部同時也作為重點(diǎn)發(fā)展方向,目前為止,營業(yè)部手機(jī)交易占比達(dá)到7.9%,是全公司手機(jī)交易占比最高的營業(yè)部。這也和營業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分,同時理財顧問部與營銷部相互配合,對營銷團(tuán)隊營銷的每一個客戶、新入市的客戶在如何使用手機(jī)證券都進(jìn)行認(rèn)真講解,所以在手機(jī)委托推廣方面理財部全體員工也起到的推波助瀾作用。

  3、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核工作全年完成情況:營業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)

  考核指標(biāo)完成情況良好,營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則,每一項工作都進(jìn)行了認(rèn)真的梳理,如:客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計方面根據(jù)營業(yè)部的實際需求進(jìn)行了調(diào)整,并對每月客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定工作策略,如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶及時進(jìn)行溝通,做好營業(yè)部客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作。在認(rèn)真完成營業(yè)部基本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)上,理財顧問部加強(qiáng)了咨詢協(xié)作參與力度,全年多次參加公司的咨詢協(xié)作,已成為E周刊的固定協(xié)作成員,全年投稿20多篇。為營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中添磚加瓦。二、工作目標(biāo)完成情況1、投資者教育工作完成情況

  本年度在投資者教育方面,營業(yè)部共計舉行了兩期股民學(xué)校。6月舉辦第一期股民學(xué)校,也取得一定的成效,但同時也暴露一些問題。理財顧問部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反饋的意見,又再次精心準(zhǔn)備了營業(yè)部的中期培訓(xùn),本年度第二次股民學(xué)習(xí),考慮到營業(yè)部目前非現(xiàn)場客戶占比已經(jīng)很高,如果像以前培訓(xùn)都安排在開市期間,大多上班客戶無法參加,為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能,經(jīng)過理財顧問部全體員工的商議決定,將股民學(xué)校培訓(xùn)時間調(diào)整為周末。本次中期培訓(xùn)以周末方式進(jìn)行之后,得到了大多客戶好評,雖然大家都犧牲自己的休息時間,但是卻得到了客戶的認(rèn)可,以后會多增加周末的培訓(xùn)活動。本次培訓(xùn)無論從課程的安排上,還是從課件的組織架構(gòu),都得到了進(jìn)一步的提升,客戶也非常滿意,很多客戶希望以后多增加類似的培訓(xùn),此項工作已經(jīng)在策劃之中,爭取明年一季度做好培訓(xùn)體系的搭建。

  2、投資者咨詢服務(wù)工作情況

  目前咨詢服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡單日常信息傳導(dǎo),客戶在咨詢方面的需要越來越多元化,為了能更好的滿足客戶的需求,理財顧問部對現(xiàn)有的咨詢工作進(jìn)行梳理。

 、哦绦判畔(nèi)容以及發(fā)送及時性進(jìn)行了調(diào)整,首先,充實短信信息內(nèi)容,除及時傳導(dǎo)公司咨詢信息以外,營業(yè)部還增設(shè)了多個欄目,擇機(jī)擇時的發(fā)送,如:行業(yè)透視、政策追蹤、短線薦股、薦股追蹤、操作策略等多個有針對性,有特色的短信信息。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)行。各種信息要求做到最快傳導(dǎo)。

  同時要求提高營業(yè)部QQ群活躍度,并且安排專人負(fù)責(zé),其它人協(xié)助的服務(wù)模式。經(jīng)過努力,目前理財顧問部在信息傳導(dǎo)方面有了積極的.改善。并且能保障信息傳導(dǎo)的及時性,從而讓客戶感受到營業(yè)部的咨詢服務(wù)的提升。

  經(jīng)過一段時間的運(yùn)行,目前客戶反饋良好。雖然已經(jīng)取得了一些成績,但是向客戶堅持提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)工作,必須持之以恒、堅持不懈充實自我,才能更好的完成上述工作。

  ⑵在咨詢服務(wù)方面,理財顧問部結(jié)合今年十二五工作會議精神,配合市場熱點(diǎn)及時的舉辦了五期行業(yè)策略報告。每一期行業(yè)報告策略選擇的時機(jī)都與市場熱點(diǎn)吻合,如:理財顧問部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報告會之后,暴發(fā)了稀土永磁概念行情,成為本輪市場漲幅最高的行業(yè)之一,在客戶中反響不錯,隨后又相繼舉行了《新能源概

  念行業(yè)報告》《鋰電池池概念行業(yè)報告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報告》《高精端裝備制造行業(yè)報告》,根據(jù)公司四季度操作策略,融合十二五整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場機(jī)會,全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性,并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報告會》。通過對行業(yè)的研讀,投資者能及時了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個股的基本情況,提高投資者市場行業(yè)分析能力。3、營業(yè)部所有員工咨詢能力提升情況

  由于xxxxxx為新升級營業(yè)部,員工隊伍比較年輕,缺少市場經(jīng)驗積累,提升營業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情,營業(yè)部年初就向理財顧問提出要讓營業(yè)部前臺及后臺員工的咨詢能力提升的要求。

  理財顧問在員工咨詢能力提升方面進(jìn)行了以下幾點(diǎn)的工作:1、充分利用每天晨會時間,由于參會人員較多,晨會召開時間又短,為了能讓所有人都能在晨會上得到鍛煉,晨會以輪流制進(jìn)行。通過晨會市場信息的分析,鍛煉大家對市場重要信息提煉的能力,通過短線股票挑選工作,能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法,大家相互交流可能提高看盤能力。讓大家在良好的咨詢氛圍中獲得知識儲備和能力的提高。

  2、“一周聚集”的活動的開展

  每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動,周三的交流活動比較靈活,會根據(jù)不同情況安排,除對近期市場進(jìn)行分析以外,還會融入一些基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí),安排前后臺人員進(jìn)行講課。每月還會要求所有人都進(jìn)行月度股票推薦,并且評出月度最佳推薦人獎、大盤分析

  最準(zhǔn)確獎。通過一段時間的運(yùn)行,目前“一周聚焦”已經(jīng)成為員工學(xué)習(xí)交流的平臺,成為晨會交流很好的補(bǔ)充,在這里交流可以暢所欲言,盡情的讓大家發(fā)揮,通過大家不斷的交流,可以進(jìn)一步的提升員工與客戶的溝通交流能力。

  通過一段時間的培養(yǎng),目前營業(yè)部可以參與理財專職講座的講師達(dá)到4位,已經(jīng)培養(yǎng)后備講師3位,目前營業(yè)部講師理論知識積累方面已經(jīng)達(dá)到要求,但在實踐中缺乏經(jīng)驗,還需要繼續(xù)進(jìn)一步加強(qiáng)培養(yǎng)。

  三、工作中的不足之處

  1、本年度投資者教育工作沒能形成培訓(xùn)體系,培訓(xùn)時間間隔過長。2、短信方面未能及時整理短信平臺,造成短信發(fā)送出現(xiàn)重復(fù)、無效、錯發(fā)的現(xiàn)象較多,增加了營業(yè)部的經(jīng)營費(fèi)用,目前短信平臺正在整理當(dāng)中。

  3、理財顧問部工作與市場部的配合不夠緊密。未能達(dá)到通過理財服務(wù)吸引客戶的工作效果。

  4、營業(yè)部非現(xiàn)場客戶咨詢傳導(dǎo)不暢通,目前咨詢信息部分客戶無法正常傳導(dǎo),在日后工作中如何能提高非現(xiàn)場客戶的受眾面將是理財部重要工作方向。

  5、存量客戶回訪雖然已經(jīng)分成兩部分進(jìn)行,但是客戶回訪的長效性未能保證,沒能按公司要求達(dá)到回訪數(shù)量。在以后的工作中客戶回訪將作為理財顧問部人員的考核指標(biāo)。四、未來一年的工作計劃

  1、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小,未來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營業(yè)部重要目標(biāo),理財顧問部會發(fā)揮咨詢實力,在下一年度要與市場部緊密配合,做好營銷服務(wù)工作,爭取進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體,將長期固定安排配合營銷團(tuán)隊的協(xié)作講座,堅持把營銷團(tuán)隊的“投資者交流會”活動做好,做大,做強(qiáng),讓“投資者交流會”成為我們營業(yè)部營銷團(tuán)隊的品牌推介服務(wù)之一。

  2、第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí)中臺服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度,提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工作,要確實利用好中臺的服務(wù)平臺,體現(xiàn)出中臺服務(wù)的及時性,實現(xiàn)核心客戶一對一服務(wù),讓客戶真實感受到新服務(wù)模式帶來的便捷。3、建立客戶多層級回訪機(jī)制,根據(jù)目前回訪情況,再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善營業(yè)部的回訪機(jī)制,并將客戶回訪納入考核機(jī)制,要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護(hù)意識,提升回訪質(zhì)量。4、建立營業(yè)部詳細(xì)的客戶分級數(shù)據(jù)庫,根據(jù)客戶回訪情況,搭建營業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。計劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí),盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容,以客戶回訪為基礎(chǔ),做好客戶資料收集工作。

  5、建立客戶分級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),在公司客戶分級標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類,根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類,針對不同客戶群體充實不同服務(wù)項目。6、繼續(xù)加強(qiáng)對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作,明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況,提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動的質(zhì)量。

理財顧問工作總結(jié)2

  回顧即將過去的一年,我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),對我來說,這是一個充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),充滿了神秘,好奇,時而豪氣萬丈,時而信心缺缺,這是一條布滿荊棘的道路,只要你能邁過一個個坎,同時也是通往光明的道路。

  進(jìn)公司已有兩個月,對于理財顧問這個崗位,沒有我想象中的簡單,即需要對行情的了解,也需要對客戶有耐心,同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,不只是證券知識,更多的是對學(xué)習(xí)的方法,工作的態(tài)度,對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),不斷的進(jìn)步,慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,令我明白到人間的溫情,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,也因為有你們,才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。

  在這兩個月的時間里,我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,究其原因主要有:

  第一、缺乏正確的時間觀,總以為時間還有很多,

  第二、工作還不夠積極主動,可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財顧問,我需要自己去開拓客戶,需要自己更加積極主動。

  第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高,無論是客戶溝通能力,還是市場分析能力都是我目前欠缺的。

  因此,在接下來的時間里,我會從以下幾個方面著手:

  第一、凡是預(yù)則立,不預(yù)則廢,合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計劃,并按計劃實行。趕緊把之間浪費(fèi)的.時間補(bǔ)回去。

  第二、虛心求教。做為一個新員工,我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),向老同志學(xué)習(xí),向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,和客戶維護(hù),取其之長,補(bǔ)己之短,夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力。

  第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財顧問,客戶是我們一切工作開展的核心,在接下的時間,我會讓真的做好客戶私檔性管理,盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶,這也是我之前做得不夠的,雖然是銀行介紹的空戶,可能他們有些人因為暫時資金緊張,或年底事情忙,暫時不需要,但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù),因此對于有潛力的客戶,我要坐好及時的跟進(jìn)。

  第四、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時,首先先要認(rèn)清銀行的需求,同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,以為只要幫他們做事,客戶就會源源不斷的介紹過來?墒强蛻羰亲约旱模皇情_了個戶就完成任務(wù),對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,可是對我來說這才剛開始,更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時間,平衡銀行與客戶之間的時間分配。

  在接下來的20xx年,我會在保證認(rèn)真對待、重視工作的基礎(chǔ)上,不斷完善和充實自己,提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源,更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù)。同時加強(qiáng)對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。

理財顧問工作總結(jié)3

  進(jìn)公司已有一段時間,作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),不斷的進(jìn)步,慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,令我明白到人間的溫情,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的'感謝,有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,也因為有你們,才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。

  以下是我20xx年工作總結(jié):

  一、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況

  1、任務(wù)指標(biāo):

  基金個人任務(wù)指標(biāo)x萬,完成x萬,完成率xxx%。理財產(chǎn)品個人任務(wù)指標(biāo)x萬,完成x萬,完成率xxx%。理財客戶新增戶,完成xxx%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)x萬,銷售x萬,完成率xxx%。xx卡任務(wù)指標(biāo)x張,完成x張,完成率xx%。貸記卡個人任務(wù)指標(biāo)xx張,完成xx張,完成率xx%。

  2、學(xué)習(xí)上:

  20xx年x月通過了CFP(國際金融理財師)考試,目前已經(jīng)具備了AFP、CFP、保險、基金、等從業(yè)資格。

  3、工作上:

  1)積極營銷新客戶。

  有一次,一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件,我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,目前已經(jīng)走了幾家銀行,我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡,客戶從外地匯過來xxx萬元。

  2)細(xì)心維護(hù)老客戶。

  定期給老客戶打電話,介紹我行新產(chǎn)品,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶,不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資,即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買,就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,我以此為切入點(diǎn),向其推薦xx產(chǎn)品,該客戶對此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,先后買了xxx多萬元的貴金屬,為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。

  3)耐心解答客戶問題。

  經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來,所以我基本保持24小時開機(jī)。記得有一次,周末我在家接到一個客戶的電話,在我解答完之后,該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

  4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷。

  在做好本崗的同時,協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、工作中存在的不足

  1、部分大客戶資料信息不全,無法進(jìn)行全面有效維護(hù),維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

  2、營銷力度有待提高。

  三、明年的工作打算

  1、業(yè)務(wù)方面:對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,充分利用好xx系統(tǒng),重點(diǎn)開發(fā)大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度。

  2、營銷方面:要多學(xué)一些營銷技巧,加強(qiáng)自己的交際溝通能力,在處理棘手問題上能夠靈活變通。

  以上就是我個人20xx年的工作總結(jié)匯報,不當(dāng)之處還請領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評指正!

理財顧問工作總結(jié)4

  回顧即將過去的一年,我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),對我來說,這是一個充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),充滿了神秘,好奇,時而豪氣萬丈,時而猶豫徘徊,這是一條布滿荊棘的道路,只要你能邁過一個個坎,同時也是通往光明的道路。

  進(jìn)公司已有兩個月,對于理財顧問這個崗位,沒有我想象中的簡單,即需要對行情的了解,也需要對客戶有耐心,同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,不只是證券知識,更多的是對學(xué)習(xí)的方法,工作的態(tài)度,對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),不斷的進(jìn)步,慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的`支持與關(guān)愛,令我明白到人間的溫情,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,也因為有你們,才能令公司的發(fā)展更上一個臺階。

  在這兩個月的時間里,我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,究其原因主要是時間分配方面的問題。

  在接下來的20xx年,我會在保證認(rèn)真對待、重視工作的基礎(chǔ)上,不斷完善和充實自己,提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源,更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù)。同時加強(qiáng)對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。

理財顧問工作總結(jié)5

  本人xx于20xx年xx月x日入職,入職以來,我努力工作和學(xué)習(xí),在與領(lǐng)導(dǎo)、同事的學(xué)習(xí)和接觸中,不斷完善補(bǔ)充行業(yè)專業(yè)知識,個人綜合素質(zhì)、修養(yǎng)和能力都得到了較快的提升。同時也暴露出自己的局限性與不足之處,在今后的工作中,將繼續(xù)努力、不斷鞭策自己、不斷取得進(jìn)步。

  一、工作總結(jié)

  市場部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,以及投資項目管理工作的實際需要,針對公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要。我認(rèn)真研究投資工作中的實際情況,配合部門作好項目投資的前期準(zhǔn)備工作,為領(lǐng)導(dǎo)審批、決策提供充分、詳實的依據(jù)和建設(shè)性的建議。過程中,我深切地體會到,作為市場部的一份子,不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致,行動上更要與市場同步,時刻做到思想、行動與時俱進(jìn)。在做好本職工作的同時,極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思,以發(fā)展凝聚力量,以實干樹立形象”。

  (一)基本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括:公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專業(yè)知識的學(xué)習(xí)、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等。

  通過公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí),讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程,促使我快

  速地進(jìn)入工作狀態(tài),提高了工作效率。市場部門專業(yè)知識的技能培訓(xùn),讓我盡快熟悉部門相關(guān)的工作內(nèi)容,并且了解房地產(chǎn)一二級開發(fā)的基本流程和基本操作,初步學(xué)習(xí)了“基礎(chǔ)設(shè)施、地產(chǎn)開發(fā)、礦產(chǎn)資源、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容,提升了我對投資行業(yè)的認(rèn)知和了解。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn),加深了我對辦公系統(tǒng)和軟件的運(yùn)用規(guī)范,做出符合要求的工作文件,強(qiáng)化我的商務(wù)禮儀、提高我的展業(yè)技能,在培訓(xùn)中熟練掌握展業(yè)技巧。

  1、學(xué)習(xí)和熟悉公司各種管理暫行辦法、通知、發(fā)展規(guī)劃等;

  2、學(xué)習(xí)理解土地儲備和一級開發(fā)工作流程、BT項目和BOT項目的內(nèi)容和區(qū)別、三舊改造方案內(nèi)容等;

  3、學(xué)習(xí)公司接待工作手冊和閱讀商務(wù)禮儀方面的書刊。

  (二)業(yè)務(wù)拓展方面

  工作以來,我配合部長積極尋找各種有代表性的、有極大潛力的項目,其中發(fā)現(xiàn)xx行業(yè)最具投資潛力,進(jìn)而,對xx行業(yè)進(jìn)行了初步的開展工作。整個過程,我配合部門收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和基本情況,并且獨(dú)自撰寫了xx項目的可行性研究報告的初稿。經(jīng)部長對報告內(nèi)容的指點(diǎn),我進(jìn)行了多次的修改,基本完成了xx的初步可研報告。為下一步該項目被上級認(rèn)可提供了有力依據(jù),和部門以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考。

  (三)信息收集工作我的本職工作是負(fù)責(zé)市場信息收集,這同時也是我的優(yōu)勢所在。工作過程中,我通過各種渠道,其中包括實地走訪、網(wǎng)絡(luò)渠道等,以及個人的人際關(guān)系,收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息,以此來完成上級和部門交代的任務(wù)。

  (四)市場部內(nèi)務(wù)工作

  1、完成了平時的會議相關(guān)信息記錄,項目相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,項目相關(guān)圖表的修改與制作,并及時制作成Excel、Word、PPT形式以便存檔及供日后查看與參考;

  2、完成了平時相關(guān)項目的資料的分類與整理,以及一些資料的打印、復(fù)印等。

  (五)項目的`跟蹤工作

  我們市場部各負(fù)其責(zé),做到“宏觀不漏項,微觀要精準(zhǔn)”。

  1、配合部門完成了對xx項目周邊的樓房等售價的信息收集;

  2、協(xié)助部長完成了對xx項目的整個經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析的修改與調(diào)整;

  3、與部員一起研究xx項目的風(fēng)險控制,并羅列出相關(guān)的存在風(fēng)險及相對應(yīng)的規(guī)避方法供部長審定;

  4、在部長的帶領(lǐng)下,經(jīng)過反復(fù)的論證,一起完成了xx項目的《初步合作意向方案》,并由部長提交給公司審核。

  二、工作中存在的問題

  (一)個人專業(yè)技能還很膚淺,綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步,自我工作時間安排有待完善,工作效率有待提高。

  (二)業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展能力還有待提升。

  (三)個人信息收集的渠道有限,人際關(guān)系網(wǎng)有待擴(kuò)寬,信息收集較為單一。

  三、如何改進(jìn)存在問題

  (一)加強(qiáng)專業(yè)技能的培訓(xùn)。平時多查看、收集相關(guān)專業(yè)知識的內(nèi)容,多閱讀有關(guān)投資、開發(fā)等相關(guān)文件和書籍,并且積極投入工作,在工作中不斷的充實專業(yè)技能。

  (二)提高綜合素養(yǎng)。平時多閱讀商務(wù)禮儀方面資料,在日常的工作中強(qiáng)化自身修養(yǎng),做到技能與素養(yǎng)并舉。

  (三)完善工作安排。在日后的工作中,整理出自己的職業(yè)計劃,做到工作有條有理,從而提高工作的效率。

  (四)擴(kuò)寬業(yè)務(wù)渠道。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系,建立聯(lián)系,從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng)。

  (五)擴(kuò)寬信息收集的渠道。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí),了解更多收集信息的渠道,從而建立起完善的信息收集網(wǎng),使每次收集到的信息更加快速、精準(zhǔn)、有效。

理財顧問工作總結(jié)6

  20xx年我在xx企業(yè)集團(tuán)xx理財顧問崗位工作。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位,開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時間上下班,上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù),不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任,凡事得謹(jǐn)慎小心,否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價,再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。

  “天下英雄皆我輩,一入江湖立馬催!睆拇髮W(xué)校園到社會的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變,身邊接觸的人也完全換了角色,老師變成老板,同學(xué)變成同事,相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中,我們可能彷徨,迷茫,無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭,無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用,所干的只是一些無關(guān)重要的雜活,自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時,會有來自各方面的壓力,老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校,有同學(xué)老師的關(guān)心和支持,每日只是上上課,很輕松。常言道:工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習(xí)時間雖然不長,但是我從中到了很多知識,關(guān)于做人,做事,做學(xué)問。

  一、自學(xué)能力

  “在大學(xué)里學(xué)的不是知識,而是一種叫做自學(xué)的能力!眳⒓庸ぷ骱蟛拍苌羁腆w會這句話的含義。除了英語、計算機(jī)和國際金融操作外,課本上學(xué)的其他理論知識用到的相對比較很少,當(dāng)然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作。我擔(dān)任的是理財顧問(或稱操盤手),平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化,查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財務(wù)情況,在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢,最后找準(zhǔn)時機(jī),選擇合適的價位進(jìn)倉?瓷先ナ呛鯖]用上自己所學(xué)的專業(yè)知識。不過其他的同事他們的`專業(yè)也是百花齊放,有英語專業(yè)的,有國際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易、市場營銷、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會是知識復(fù)合型的社會,它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的,這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了,在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程,這也充分說明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個信息爆炸的時代,知識更新太快,靠原有的一點(diǎn)知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨,不斷學(xué)習(xí)不斷積累,遇到不懂的地方,自己先想方設(shè)法解決,實在不行可以虛心請教他人,而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。

  二、工作很輕松

  我和幾個同學(xué)一起租房住,住的地方離工作的地方不算是很很遠(yuǎn),有6個公車站,但是每天早上7點(diǎn)3就得起床去擠公交車,因為公車確實太擠了,這還不要緊,最重要得是還塞車,一塞下來就是未知數(shù)。公司還有一個好處就是周末從來不加班,因為周末的外匯是不開盤的,還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等,我們上班要求很嚴(yán)格,男士一定要正裝,要打領(lǐng)帶帶工牌,上下班都要打卡,遲到或早退都是要扣工資的,我們必須克制自己,不能隨心所欲地不想上班就不來,而不像在學(xué)?梢运瘧杏X,實在不想上課的時候可以逃課,自由許多。

  每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作,時間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),顯得枯燥乏味,中午休息的時候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的。但是工作簡單也不能馬虎,你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失,還是得認(rèn)真完成。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的,他們必須具備堅忍不拔的個性,遭遇挫折時絕不能就此放棄,犯錯遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時不能賭氣就辭職。一直以來,我們都是依靠父母的收入,而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后,我們才能體會父母掙錢的來之不易,而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力,我們剛畢業(yè),工資水平普遍不高,除掉房租餐費(fèi)和日常的開支,我們常常所剩無幾,一不留神可能就入不敷出成為月光一族,但此時我們再也不好意思伸手向父母要,因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。

理財顧問工作總結(jié)7

  每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來,所以我基本保持24小時開機(jī)。做理財顧問將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

  一、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況

  1、任務(wù)指標(biāo):

  基金個人任務(wù)指標(biāo)萬,完成萬,完成率241%。

  理財產(chǎn)品

  個人任務(wù)指標(biāo)萬,完成萬,完成率226%。

  理財客戶

  新增戶,完成111%。

  貴金屬

  任務(wù)指標(biāo)萬,銷售萬,完成率115%。

  白金卡

  任務(wù)指標(biāo)張,完成張,完成率130%。

  貸記卡

  個人任務(wù)指標(biāo)張,完成張,完成率206%。

  2、學(xué)習(xí)上:

  通過了cfp(國際金融理財師)考試,目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。

  3、工作上:

  1)、積極營銷新客戶

  有一次,一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,目前已經(jīng)走了幾家銀行,我主動向其介紹了我行的.網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡,客戶從外地匯過來xxx萬元。

  2)細(xì)心維護(hù)老客戶

  定期給老客戶打電話,介紹我行新產(chǎn)品,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶,不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資,即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買,就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,我以此為切入點(diǎn),向其推薦貴金屬,該客戶對此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,先后買了xxx多萬元的貴金屬,為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。

  3)耐心解答客戶問題

  經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來,所以我基本保持24小時開機(jī)。記得有一次,周末我在家接到一個客戶的電話,在我解答完之后,該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財顧問將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

  4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷

  在做好本崗的同時,協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、工作中存在的不足:

  1、部分大客戶資料信息不全,無法進(jìn)行全面有效維護(hù),維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

  2、營銷力度有待提高。

  三、工作打算:

  1、業(yè)務(wù)方面:對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),重點(diǎn)開發(fā)大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度。

  2、營銷方面:要多學(xué)一些營銷技巧,加強(qiáng)自己的交際溝通能力,在處理棘手問題上能夠靈活變通。

理財顧問工作總結(jié)8

  我在xx公司任理財顧問崗位。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位,開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時間上下班,上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù),不能草率敷衍了事。

  以下是我入職以來的感受總結(jié):

  一、自學(xué)能力

  我擔(dān)任的是理財顧問(或稱操盤手),平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化,查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財務(wù)情況,在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢,最后找準(zhǔn)時機(jī),選擇合適的價位進(jìn)倉?瓷先ナ呛鯖]用上自己所學(xué)的專業(yè)知識。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放,有英語專業(yè)的,有國際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易、市場營銷、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會是知識復(fù)合型的社會,它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的,這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了,在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程,這也充分說明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個信息爆炸的時代,知識更新太快,靠原有的一點(diǎn)知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨,不斷學(xué)習(xí)不斷積累,遇到不懂的地方,自己先想方設(shè)法解決,實在不行可以虛心請教他人,而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。

  二、工作日常

  和幾個同學(xué)一起租房住,住的地方離工作的`地方不算是很遠(yuǎn),但是每天很早就得起床去擠公交車,公司有一個好處就是周末從來不加班,因為周末的外匯是不開盤的,我們上班要求很嚴(yán)格,男士一定要正裝,要打領(lǐng)帶帶工牌,上下班都要打卡,遲到或早退都是要扣工資的,我們必須克制自己,不能隨心所欲地不想上班就不來,而不像在學(xué)?梢运瘧杏X,實在不想上課的時候可以逃課,自由許多。

  每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作,時間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),顯得枯燥乏味。但是工作簡單也不能馬虎,你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失,還是得認(rèn)真完成。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的,他們必須具備堅忍不拔的個性,遭遇挫折時絕不能就此放棄,犯錯遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時不能賭氣就辭職。一直以來,我們都是依靠父母的收入,而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后,我們才能體會父母掙錢的來之不易,而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力!

理財顧問工作總結(jié)9

  結(jié)合年初制定的工作計劃,今年我完成了以下各項工作:

  1、在文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面:以“以客戶為中心”為指導(dǎo)思想,以多年的業(yè)務(wù)知識積累為基礎(chǔ),我做到熱情,高效的服務(wù)。同時有意識地分流中小客戶辦理的簡單業(yè)務(wù)到自助終端辦理,提高自助終端的使用率。

  2、在營銷方面:“優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是的營銷手段”,在此基礎(chǔ)上我堅持“一句話營銷”,推銷xx等產(chǎn)品。同時累積目標(biāo)客戶群,為平時的.營銷及今后營銷做好準(zhǔn)備。

  3、在內(nèi)控方面:以做好自身工作入手,保證以最低的差錯率完成各項工作,做到真正的高效。對新同事做好傳、幫、帶。協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理做好各項自查工作。在銀企對賬的工作上,以當(dāng)面,電話提醒、催收的方式來提高我行的對賬率。

  4、在自我學(xué)習(xí)與提高方面:以做好工作、提高自身素養(yǎng)為目的,積極參加各種培訓(xùn),如:個人理財,afp后續(xù)培訓(xùn)等等

  一、工作總結(jié)

  客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作:

  1、抓基礎(chǔ)工作,挖掘理財客戶群;通過前臺柜臺輸送,運(yùn)用crm系統(tǒng),重點(diǎn)發(fā)展vip客戶,新增vip貴賓客戶;

  2、進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,運(yùn)用crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,資金管理,投資組合管理融合在一起,建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售,積極營銷取得了一些成效;

  3、加強(qiáng)了宣傳,通過報社、移動短信,展版張貼,led橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果;

  4、結(jié)合市場客戶投資理財需求,按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市,如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進(jìn)取搏弈理財?shù)、以及貴金屬的銷售

  二、存在的不足

  盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚,起點(diǎn)較低,使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,與同業(yè)比較存在較大差距,存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前,我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入,僅僅在發(fā)展代理保險,代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,產(chǎn)品有待更豐富,理財渠道有待拓展,展現(xiàn)我行的特色產(chǎn)品的專業(yè)性理財產(chǎn)品。

  不足處:

  1、基礎(chǔ)理財客戶群(中、高端客戶)較少,對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護(hù);

  2、營銷力度薄弱,需要團(tuán)隊協(xié)作加強(qiáng)營銷,沒有充分發(fā)揮個人能力;

  3、業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息;

  四、以后工作打算

  1、在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上,了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場,應(yīng)對同業(yè)競爭,進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù);

  2、不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng),作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平;

  3、加大營銷力度推進(jìn)各項目標(biāo)工作,有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。

理財顧問工作總結(jié)10

  回顧即將過去的一年,我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),對我來說,這是一個充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),充滿了神秘,好奇,時而豪氣萬丈,時而信心缺缺,這是一條布滿荊棘的道路,只要你能邁過一個個坎,同時也是通往光明的道路。

  在這段時間里,我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,究其原因主要有:

  第一、缺乏正確的時間觀,總以為時間還有很多;

  第二、工作還不夠積極主動,可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財顧問,我需要自己去開拓客戶,需要自己更加積極主動;

  第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高,無論是客戶溝通能力,還是市場分析能力都是我目前欠缺的。

  因此,在接下來的時間里,我會從以下幾個方面著手:

  1、凡是預(yù)則立,不預(yù)則廢,合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計劃,并按計劃實行。趕緊把之間浪費(fèi)的時間補(bǔ)回去;

  2、虛心求教。做為一個新員工,我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),向老同志學(xué)習(xí),向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,和客戶維護(hù),取其之長,補(bǔ)己之短,夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力;

  3、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財顧問,客戶是我們一切工作開展的核心,在接下的時間,我會讓真的做好客戶私檔性管理,盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶,這也是我之前做得不夠的,雖然是銀行介紹的空戶,可能他們有些人因為暫時資金緊張,或年底事情忙,暫時不需要,但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù),因此對于有潛力的客戶,我要坐好及時的跟進(jìn)。

  4、做好銀行渠道的'維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時,首先先要認(rèn)清銀行的需求,同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,以為只要幫他們做事,客戶就會源源不斷的介紹過來?墒强蛻羰亲约旱,不是開了個戶就完成任務(wù),可是對我來說這才剛開始,更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時間,平衡銀行與客戶之間的時間分配。

  在接下來的20xx年,我會在保證認(rèn)真對待、重視工作的基礎(chǔ)上,不斷完善和充實自己,提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源,更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù)。同時加強(qiáng)對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。

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