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質(zhì)量數(shù)據(jù)分析報告
質(zhì)量數(shù)據(jù)分析報告（一）
一、行業(yè)概況
銀行行業(yè)分類中紡織行業(yè)囊括了國標(biāo)行業(yè)中的紡織業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)和紡織服裝／鞋／帽制造業(yè)三個子行業(yè)。三個子行業(yè)涉及產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，并呈現(xiàn)一種整體的趨同性．本次行業(yè)分析以紡織業(yè)為主，化纖業(yè)及紡織服裝業(yè)為輔。
�。ㄒ唬┱w情況
自2007年下半年開始，受剄國際經(jīng)濟(jì)、金融環(huán)境的嚴(yán)重影響，紡織行業(yè)發(fā)展增速下降、指標(biāo)呈現(xiàn)明顯下滑、行業(yè)虧損加�。�08年下半年國家兩次上調(diào)紡織服裝的出口退稅率至14%；09年6月國家公布《紡織正業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》對紡織行業(yè)的政策力度加強；09年下半年紡織業(yè)多項指標(biāo)有所回升、但行業(yè)頹勢未得到根本改善。
紡織行業(yè)09年整體行業(yè)指標(biāo)如下表示（以三個子行業(yè)分別例示）
�。▎挝唬簝|元、%）
（二）主要運行特點．
1．產(chǎn)值同比增速繼續(xù)回落，產(chǎn)銷比保持較高水平．
2009年1-8月規(guī)模以上紡織企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值23707.78億元，同比增長7.50%，但較上年同期回落8.13個百分點，當(dāng)年紡織業(yè)產(chǎn)銷比一直維持在97%-98%區(qū)間內(nèi)．2009年1-8月份化纖行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2484.68億元，同比減少5.04%，該行業(yè)平均產(chǎn)銷率98.01%．2009年1-8月份服裝業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值6849.83億元，同比增加14.4%，增速回落4.4個百分點，產(chǎn)銷率略有下降．
2．出口持續(xù)下降，面臨貿(mào)易爭端可能性加大．
1-8月份紡織行業(yè)出口額為1075億美元，同比下降1.78%，同時中國紡織品在美國、歐盟以及日本這三個主要貿(mào)易伙伴的市場份額卻持續(xù)上升，使得紡織行業(yè)出口與歐美經(jīng)濟(jì)體的風(fēng)險捆綁更為牢固，面臨的貿(mào)易爭端將越來越密集．
3．行業(yè)效益有所提升，利潤增長穩(wěn)定性欠佳．
09年1-8月，規(guī)模以上紡織企業(yè)實現(xiàn)利潤總額844.71億元，同比增長12.28%．其中：化纖行業(yè)效益好轉(zhuǎn)明顯，2009年1-8月實現(xiàn)利潤總額69.18億元，同比增加42.40%，化纖行業(yè)利潤上升主要得益于下半年化纖產(chǎn)品價格大幅反彈，但化纖行業(yè)收入總額同比仍呈下降趨勢．
4．行業(yè)虧損未得到明顯改善．
09年三個子行業(yè)虧損額均有不同程度減少，但紡織業(yè)和紡織服裝業(yè)虧損企業(yè)數(shù)仍呈上升趨勢．化纖行業(yè)1-5月虧損面及虧損深度繼續(xù)增加，6月后在利潤大幅提升的情況下，虧損有所減少．
5．投資額小幅增加，市場信心略有恢復(fù)．
09年1-8月紡織業(yè)累計投資額1882.45億元，同比增長6.55%，新開工項目數(shù)為5194個，同比增長23.34%．
6．內(nèi)銷占比逐步擴(kuò)大．
2009年1-8月，規(guī)模以上紡織企業(yè)的內(nèi)銷產(chǎn)值為18457.64億元，同比增長11.67%，內(nèi)銷占比為79.91%，同比上升3.31個百分點．
7．具有地區(qū)高度集中特征．
紡織業(yè)銷售收入前5個省（市、區(qū)）分別為江蘇、山東、浙江、廣東、河南，在全國占比合計為54.42%;利潤總額前5個�。ㄊ�、區(qū)）分別是山東、江蘇、浙江、河南、河北，合計占全國的比重為40.47%．化纖行業(yè)產(chǎn)量最大的省份是浙江省，其次為江蘇、福建和廣東．
8．面臨原材料價格上漲和人民幣升值的后續(xù)壓力．
2009年11月國內(nèi)棉花(328)現(xiàn)貨價格較年初上漲30.58%，已經(jīng)接近06年以來的價格高點，紡織企業(yè)采購成本上升將難以避免．另一方面，人民幣匯率升值壓力近期再次成為焦點，2010年的匯率走勢將在很大程度上決定紡織出口的利潤空間．
�。ㄈ┬袠I(yè)總體評價及未來趨勢分析．
國家兩次上調(diào)紡織服裝的出口退稅率，并公布《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，國家政策對紡織行業(yè)的影響將是直接和正面的．但我國紡織行業(yè)未來面臨的不確定因素仍較多．雖然紡織行業(yè)部分指標(biāo)改善，表現(xiàn)出觸底回升的跡象，但效益提升主要依靠產(chǎn)品及原料波動較大的化纖行業(yè)，最主要的行業(yè)深層次的需求疲軟問題未有明顯改善，明年對紡織業(yè)出口仍持悲觀的態(tài)度占多數(shù)，且可能面臨更為密集的貿(mào)易爭端，同時國內(nèi)長期內(nèi)需拉動尚需時間，而原料及匯率壓力近在眼前．因此預(yù)計明年紡織行業(yè)增速將繼續(xù)小幅回落，或可能出現(xiàn)企穩(wěn)回升，行業(yè)整體風(fēng)險仍較大．
二、銀行紡織行業(yè)授信情況
（一）銀行紡織行業(yè)控制力度較強，總體授信余額與年初相比有所下降，整體占比不高．
�。ǘ┛蛻艚Y(jié)構(gòu)有所優(yōu)化，但仍大幅低于全行平均水平．
�。ㄈ┵J款擔(dān)保方式以保證為主，信用占比不高．
�。ㄋ模╆P(guān)注類貸款比例及不良貸款率下降，但仍位于較高水平，部分分行貸款質(zhì)量較差．
�。ㄎ澹┘徔椥袠I(yè)授信主要集中在江、浙、魯、閩、粵等地區(qū)，授信占比最高的5家分行分別為浙江省分行、無錫分行、蘇州分行、寧波分行和山東省分行．
三、行業(yè)信貸投向指引
2010年，基于銀行客戶特點和內(nèi)部評級分析結(jié)果，全行對紡織行業(yè)的繼續(xù)實行控制進(jìn)入的信貸政策，嚴(yán)格把握客戶準(zhǔn)入，原則上不支持對兩頭在外、出口導(dǎo)向型紡織服裝加工企業(yè)授信：調(diào)整存量客戶結(jié)構(gòu)、盡一切可能和手段加固擔(dān)保、加快減退力度：業(yè)務(wù)發(fā)放以三個月內(nèi)短期流貸和具備真實貿(mào)易背景的貿(mào)易融資為主，不支持該行業(yè)固定資產(chǎn)及技術(shù)改造項目．
（一）客戶政策
1．從嚴(yán)把握新增授信．
紡織企業(yè)新增授信客戶原則上須為十級評級5級、PD評級5級以上，并滿足全部資本化比率小40%或資產(chǎn)負(fù)債率在60%以下，流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）大于1.8或總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）大于0.8，連續(xù)三年銷售和利潤增幅在5%以上，銷售利潤率在3%以上．其中：(1)有選擇的支持符合國家紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃、國家產(chǎn)業(yè)政策、綜合競爭能力強、規(guī)模效益顯著、品牌效應(yīng)明顯、產(chǎn)品附加值高、盈利能力強、在全國行業(yè)排名前100位、公司所覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈較長、具有自主創(chuàng)新和銷售網(wǎng)絡(luò)的紡織大型集團(tuán)企業(yè)．(2)審慎支持具備研發(fā)能力和技術(shù)優(yōu)勢、有一定規(guī)模效應(yīng)、有競爭實力和議價能力、產(chǎn)品檔次高、能保持盈利空問、管理有序的大、中型工貿(mào)一體化企業(yè)．(3)嚴(yán)格控制對化學(xué)纖維制造行業(yè)企業(yè)的新增授信，在充分評估化纖市場波動風(fēng)險的前提下，對在貿(mào)易背景真實、落實上下游客戶的前提下可給予短期貿(mào)易融資支持．(4)從嚴(yán)限制出口加工型紡織企業(yè)以及對出口占比高于70%的服裝、鞋、帽企業(yè)授信，授信僅支持產(chǎn)品具較強競爭能力、出口地區(qū)在投資評級以上、出口渠道穩(wěn)定、進(jìn)口商信譽良好且償付能力強、結(jié)算方式風(fēng)險小的出口業(yè)務(wù)．
2．加大對存量風(fēng)險客戶的減退力度．
對于客戶評級6-7級存量紡織企業(yè)應(yīng)全部列入減退加固候選名單，重點關(guān)注近期原料上漲對轄內(nèi)紡織制造企業(yè)的影響以及服裝、鞋帽制造企業(yè)的出口變化情況，對風(fēng)險暴露大的企業(yè)及時納入風(fēng)險監(jiān)控名單，并制定相應(yīng)減退措施．嚴(yán)格按照國家紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃要求，淘汰落后產(chǎn)能，具有下列風(fēng)險特征的紡織企業(yè)須加快減持退出．減退難度較大的企業(yè)，應(yīng)努力通過查找資產(chǎn)、加固擔(dān)保、調(diào)整業(yè)務(wù)品種等方式，盡可能降低整體風(fēng)險程度．
(1)技術(shù)水平落后、效益低下、產(chǎn)品單一和附加值低、受金融危機(jī)沖擊嚴(yán)重；
(2)不符合環(huán)保標(biāo)識、能耗及污染嚴(yán)重；
(3)連續(xù)兩年銷售下滑40%以上、連續(xù)兩年利潤虧損或累計利潤虧損超過以前年度利潤積累：
(4)全部資本化比率（付息債務(wù)總額／[付息債務(wù)總額+凈資產(chǎn)]）大于70%，或資產(chǎn)負(fù)債率大于80%；
(5)主要生產(chǎn)設(shè)備或產(chǎn)品屬國家規(guī)定的限制類、淘汰類工藝裝備或產(chǎn)品：
(6)企業(yè)出現(xiàn)逾期、欠息等違約現(xiàn)象。
�。ǘ﹨^(qū)域政策．
1．對銀行紡織行業(yè)授信占比最高的浙江、江蘇兩省的省、直分行應(yīng)積極跟進(jìn)當(dāng)?shù)丶徔椘髽I(yè)發(fā)展情況，重點關(guān)注紡織企業(yè)資金鏈情況，控制授信總額，從嚴(yán)把握新增授信，加大客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整力度．
2．山東、福建兩省雖為全國紡織行業(yè)集中地區(qū)，但銀行相關(guān)分行紡織行業(yè)授信占比不高．其中福建省分行紡織行業(yè)授信質(zhì)量較好，無關(guān)注類貸款和不良貸款，可在控制授信總額的基礎(chǔ)上，優(yōu)選客戶，審慎進(jìn)入：山東省分行、青島分行、廈門分行紡織行業(yè)關(guān)注類貸款及不良貸款率均偏高，應(yīng)進(jìn)一步加快減退清收進(jìn)度，嚴(yán)格把握準(zhǔn)入，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量．
3．對于新疆區(qū)分行，根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃提出的建設(shè)新疆優(yōu)質(zhì)棉紗、棉布和棉紡織品生產(chǎn)基地及出口加工基地的目標(biāo)，適度支持符合國家政策和銀行信貸政策導(dǎo)向的當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)紡織企業(yè)及國內(nèi)排名靠前的大型紡織企業(yè)集團(tuán)在當(dāng)?shù)赝顿Y的紡織企業(yè)。
4．除上述區(qū)域外的其他分行要逐年壓縮紡織行業(yè)信貸總量，加快調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)．
（三）授信品種政策．
1．對紡織企業(yè)授信以短期授信品種為主．對原材料和產(chǎn)品購銷以國內(nèi)為主的企業(yè)可投予銀票、貼現(xiàn)等授信品種．涉及進(jìn)出口業(yè)務(wù)的，給予國際貿(mào)易融資品種應(yīng)以出口授信品種為主，在控制授信總量前提下爭取使用出口信用證、保理等方式下的打包貸款、出口押匯、出口保理融資等風(fēng)險相對較小的品種，對出口托收融資、出口發(fā)票融資業(yè)務(wù)要有選擇辦理，并積極爭取落實出口信用保險：對進(jìn)口融資業(yè)務(wù)應(yīng)審慎辦理，原則上不支持遠(yuǎn)期信用證、進(jìn)口代付和進(jìn)口保付業(yè)務(wù)．
2．對期限較長的授信業(yè)務(wù)品種應(yīng)運步替換為短期授信業(yè)務(wù)品種，對風(fēng)險較大的授信業(yè)務(wù)品種應(yīng)調(diào)整為風(fēng)險較低的授信業(yè)務(wù)品種，以逐步降低整體風(fēng)險．
3．從嚴(yán)控制流動資金貸款授信額度和期限，原則上單筆業(yè)務(wù)期限不超過6個月，利率不得低于基準(zhǔn)，同時應(yīng)落實充足、有效的擔(dān)保措施．
4．原則上不對紡織企業(yè)發(fā)放固定資產(chǎn)貸款或技術(shù)改造貸款，不得以流動資金貸款形式變相支持企業(yè)固定資產(chǎn)投資．
�。ㄋ模┦跈�(quán)和擔(dān)保要求．
1．省轄行對紡織行業(yè)企業(yè)新增授信審批權(quán)限全部上收至省分行．
2．各行應(yīng)優(yōu)化紡織行業(yè)企業(yè)授信擔(dān)保結(jié)構(gòu)，原則上不允許采用信用方式，進(jìn)一步提高抵質(zhì)押比例，積極爭取土地、房產(chǎn)和機(jī)器設(shè)備等資產(chǎn)抵質(zhì)押，在規(guī)范操作程序的前提下可采取存貨、倉單質(zhì)押等多種方式的擔(dān)保，加快對關(guān)聯(lián)企業(yè)保證進(jìn)行加�；蛑脫Q工作，提高第二還款來源的保障程度．
�。ㄎ澹┫揞~管理要求
紡織屬總行明確的2010年信貸限額管理行業(yè)之一，年內(nèi)新增貸款原則上應(yīng)不超過5億元．各分行應(yīng)認(rèn)真貫徹總行相關(guān)限額管理要求（具體辦法另行下發(fā)），嚴(yán)格執(zhí)行新增貸款提用逐筆領(lǐng)額審核制度，在確保落實全行限額目標(biāo)的同時，積極推進(jìn)客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化．
�。┦谛棚L(fēng)險管理要求．
1、高度重視淘汰落后產(chǎn)能．重點關(guān)注國務(wù)院提出的十大產(chǎn)業(yè)淘汰落后產(chǎn)能具體目標(biāo)任務(wù)，對仍在利用淘汰落后產(chǎn)能的生產(chǎn)工藝和設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)的企業(yè)，不得介入，對存量授信應(yīng)立即減退．
2、高度關(guān)注紡織行業(yè)調(diào)整期各類風(fēng)險變化，特別對原材料及產(chǎn)品價格波動、紡織品出口狀況、內(nèi)銷市場發(fā)展、匯率變動等因素加強跟蹤，如出現(xiàn)影響行業(yè)大幅變動的情況，應(yīng)予以充分評估后對轄內(nèi)授信客戶采取相應(yīng)控險措施．
3、加強對國有及國有控股企業(yè)授信風(fēng)險管理，對產(chǎn)權(quán)制度耒理順、產(chǎn)權(quán)關(guān)系不明晰、歷史包袱重的國有和國有控股企業(yè)原則上不得增加授信，現(xiàn)有授信要加快退出．
4、加強對紡織行業(yè)民營性質(zhì)企業(yè)授信風(fēng)險管理，對其資金流向、工藝技術(shù)、投資方及管理層素質(zhì)和關(guān)聯(lián)企業(yè)等情況應(yīng)予以高度重視，密切關(guān)注客戶的多元化經(jīng)營、高速擴(kuò)張及帳外經(jīng)營風(fēng)險，嚴(yán)格控制銀行授信同業(yè)占比．
質(zhì)量數(shù)據(jù)分析報告（二）
銀行建筑行業(yè)由國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類國家標(biāo)準(zhǔn)（GB4754-2002）中的“房屋和土木工程建筑業(yè)’、“建筑安裝業(yè)”、“建筑裝飾業(yè)”和“其他建筑業(yè)”四個大類組成，其中“房屋和土木工程建筑業(yè)”包括房屋工程建筑，鐵路、道路、隧道和橋梁工程建筑，水利和港D工程建筑，工礦工程建筑等．
一、行業(yè)特征及運行情況
（一）建筑業(yè)特征
1、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，周期性較強建筑業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，全社會50%以上固定資產(chǎn)投資要通過建筑業(yè)才能形成新的生產(chǎn)能力或使用價值．建筑業(yè)上游與建材工業(yè)、木材及木材加工工業(yè)等密切關(guān)聯(lián)，下游涉及鐵路、道路、橋梁、港口等基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)設(shè)施等投資建設(shè)領(lǐng)域，建筑行業(yè)的增長與全社會固定資產(chǎn)投資增長具有較強的正相關(guān)性，周期性特征較明顯．
2、市場進(jìn)入壁壘較低，競爭激烈建筑施工企業(yè)采取“定向施工、以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)方式，以勞務(wù)、施工技術(shù)等為業(yè)主提供服務(wù)，自有資本投入要求不商．同時，由于建筑產(chǎn)品多樣化、單件生產(chǎn)的特性，決定了建筑施工企業(yè)難以大批量規(guī)模生產(chǎn)，加之市場被地區(qū)分割，都使建筑行業(yè)中、小企業(yè)數(shù)量較多．據(jù)不完全統(tǒng)計，全國現(xiàn)有各類建筑施工企業(yè)近10萬家，其中民營背景的占70X以上，以中小企業(yè)為主．較低的行業(yè)準(zhǔn)入門檻和中小企業(yè)為主的行業(yè)特征，導(dǎo)致行業(yè)整體盈利水平較低．
3、建筑施工企業(yè)自發(fā)性融資特征明顯，表外授信需求大建筑工程的生產(chǎn)周期普遍較長，有的長達(dá)幾年甚至十幾年，需要的建設(shè)資金較多．為此，建筑施工領(lǐng)域一般由業(yè)主按工程進(jìn)度向建筑施工企業(yè)支付預(yù)付款，即自發(fā)性融資形成建筑施工企業(yè)的主要負(fù)債．企業(yè)自有資金較低，自發(fā)性融資為主的特征，導(dǎo)致建筑旄工企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率偏高．由于行業(yè)特點，建筑施工企業(yè)需要開立大量的非融資性保函、信貸證明，其表外授信需求相對較多．
但近年來隨著BT、BOT等項目融資方式的逐步興起，尤其是在我國加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的背景下，建筑施工企業(yè)通過BT、BOT等方式爭攬項目，對銀行中長期融資需求明顯增加．從海外建筑工程領(lǐng)域看，國際金融危機(jī)后我國企業(yè)逐步通過“帶資承包”及BT、BOT等方式開拓國際市場，對商業(yè)銀行提供中長期配套金融服務(wù)的要求亦有所增加．
�。ǘ┙ㄖ䴓I(yè)運行狀況及發(fā)展態(tài)勢
近年來我國國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持較快增長，城市基礎(chǔ)設(shè)施、交通、工業(yè)、重大活動場館及住宅等建設(shè)項目較多，使建筑業(yè)得以較快發(fā)展．2006-2008年，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值的平均增幅為21%．國際金融危機(jī)以來，受益于國家“保增長”的政策，國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域投資增長較快，2009年1-9月，鐵路、公路和城市公共交通建設(shè)投資分別同比增長83.2%、50%、66.2%．而房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長17.73%，其中自8月起累計投資占比同比回升．由此，建筑業(yè)也得以加快發(fā)展，2009年1-9月，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值同比增長23.9%，比前3年平均增長水平提高2.9個百分點．從建筑施工企業(yè)經(jīng)營情況看，國內(nèi)建筑業(yè)14家重點上市公司2009年上半年實現(xiàn)收入4700億元，同比增長41%：凈利潤100億元，同比增長43%．相比其他行業(yè)，當(dāng)前建筑業(yè)具有更為明顯的成長性．總體來看，未來一段時期，預(yù)計我國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展勢頭，國家重點建設(shè)項目后續(xù)資金投入、城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程中對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及房地產(chǎn)建設(shè)的投入都促進(jìn)我國建筑行業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢．
從海外建筑領(lǐng)域看，近年來受益于國家實施“走出去”的戰(zhàn)略，我國建筑業(yè)的海外市場也得到快速拓展，年斯簽合同金額增幅超過100%，業(yè)務(wù)領(lǐng)域從過去的以土木工程為主擴(kuò)展到港口機(jī)械、電力、石化、軌道交通等領(lǐng)域．但本次金融危機(jī)后，受海外需求不振甚至萎縮的影響，我國海外建筑工程的發(fā)展速度明顯減緩，復(fù)蘇將是一個緩慢
二、銀行建筑業(yè)授信情況
1、銀行建筑業(yè)授信以表外業(yè)務(wù)為主且增長較快，其中貸款業(yè)務(wù)在建筑業(yè)授信中占比較低，增速也相對平緩，總體來看基本符合銀行2009年建筑業(yè)信貸投向指引的要求．
2、從主要子行業(yè)發(fā)展情況看，房屋和土木工程建筑業(yè)、建筑安裝業(yè)的表外業(yè)務(wù)和貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展態(tài)勢與銀行建筑業(yè)授信業(yè)務(wù)總體發(fā)展特點基本相同：建筑裝飾業(yè)和其他建筑業(yè)均呈現(xiàn)貸款增速高于表外業(yè)務(wù)增速的現(xiàn)象，與這兩類子行業(yè)表外業(yè)務(wù)需求相對較少的行業(yè)特點有關(guān)．
3、從資產(chǎn)情況看，該行業(yè)總體資產(chǎn)質(zhì)量尚可，但不良貸款比率上升較快需引起關(guān)注．其中不良貸款增幅較大的主要原因是銀行一授信客戶因母公司大量進(jìn)口大宗商品失策等問題而牽連，導(dǎo)致正常類貸款下遷至次級類所致．此外，小型客戶、建筑裝飾業(yè)客戶也新增一些不良貸款．
4、從客戶結(jié)構(gòu)看，該行業(yè)大型客戶授信余額占比高，且呈現(xiàn)上升趨勢，銀行加大對建筑施工企業(yè)大型客戶授信介入的授信指引取得了一定成效．
5、從擔(dān)保情況看，建筑業(yè)貸款擔(dān)保方式以保證為主，抵質(zhì)押占比較低，與建筑業(yè)的特點基本相符．
三、行業(yè)信貸投向指引
2010年，結(jié)合國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，建筑業(yè)和建筑施工企業(yè)的主要特點，以及銀行內(nèi)部評級分析結(jié)果，銀行對建筑業(yè)繼續(xù)實施“細(xì)分市場和客戶、優(yōu)化產(chǎn)品組合”的信貸原則，重點選擇具有國際、國內(nèi)竟?fàn)幜Φ膬?yōu)質(zhì)大型客戶，繼續(xù)加大對國內(nèi)重點基礎(chǔ)設(shè)施項目的支持，在授信安排方面應(yīng)以與企業(yè)建筑主業(yè)密切相關(guān)的非融資性保函等品種為主，審慎把握流動資金貸款支持和項目貸款業(yè)務(wù)．
�。ㄒ唬┬袠I(yè)信貸政策
1、重點支持國內(nèi)鐵路和高等級公路建筑行業(yè)、機(jī)場、水利和港口工程建筑行業(yè)、大型設(shè)備和生產(chǎn)線安裝承包等領(lǐng)域．
2、適度支持國內(nèi)房屋建筑行業(yè)、建筑安裝行業(yè)．
3、審慎支持國內(nèi)建筑裝飾業(yè)．
4、穩(wěn)步推進(jìn)海外市場業(yè)務(wù)．
�。ǘ┛蛻粜刨J策略
1、重點支持具有央企背景并參與國家重點基礎(chǔ)設(shè)施的建筑施工企業(yè)集團(tuán)及其下屬核心子公司（重點支持名單見附表）．根據(jù)承接項目的需求情況，在滿足其非融資性保函、信貸證明合理需求的同時，可合理給予流動資金貸款、銀行承兌匯票和信用證等貿(mào)易融資授信，用于支持企業(yè)購買施工所必需設(shè)備（如塔吊、挖土機(jī)、推土機(jī)等）等正常經(jīng)營活動，不得用于項目墊資．對并購貸款及BT、BOT項目貸款等應(yīng)在落實擔(dān)保的前提下審慎辦理．對于其授信業(yè)務(wù)可在擔(dān)保條件不低于同業(yè)水平的基礎(chǔ)上考慮給予信用方式．
2、適度支持具有一定區(qū)域優(yōu)勢、具有良好的從業(yè)經(jīng)驗（或股東背景良好、從業(yè)經(jīng)驗豐富）、具備工程總承包和專業(yè)承包一級及以上（工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理企業(yè)為甲級資質(zhì)）、財務(wù)經(jīng)營情況較好、能參與地方性重點基礎(chǔ)設(shè)施項目、項目優(yōu)良率商的建筑施工企業(yè)．對區(qū)域龍頭并己上市的建筑施工企業(yè)可重點予以跟進(jìn)．對該類客戶可適度給予非融資性保函、信貸證明、及低風(fēng)險貿(mào)易融資授信品種．對流動資金貸款從嚴(yán)把握，貸款期限原則上控制在1年以內(nèi)．不得發(fā)放并購貸款和項目貸款，審慎辦理海外工程項目項下的授信業(yè)務(wù)．同時，要嚴(yán)格落實擔(dān)保措施，除了信貸證明、投標(biāo)保函、鑷票貼現(xiàn)等低風(fēng)險授信品種外，原則上不得發(fā)放信用授信．
3、審慎支持從業(yè)經(jīng)驗較好（或股東背景較好，從業(yè)經(jīng)驗豐富）、具備工程總承包和專業(yè)承包二級級（含）以上資質(zhì)（工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理企業(yè)為乙級資質(zhì)）、施工工程質(zhì)量良好、財務(wù)經(jīng)營情況正常的客戶．對于該類客戶，僅可授予非融資性保函、信貸證明、銀票貼現(xiàn)及全額保證金授信業(yè)務(wù)，不得給予其他授信，除信貸證明和銀票貼現(xiàn)外，其他敞口授信應(yīng)全部落實擔(dān)保．
4、對上述三類以外客戶，包括工程總承包和專業(yè)承包二級以下企業(yè)、僅有分包資質(zhì)的企業(yè)，不得介入具有風(fēng)險敞口的授信業(yè)務(wù)，已經(jīng)介入的要減持退出或加固擔(dān)保．
�。ㄈ┨岣邔Ｍ夤こ淌谛棚L(fēng)險把握能力
1、注意調(diào)查了解相關(guān)國家風(fēng)險、企業(yè)在海外工程領(lǐng)域的建筑施工經(jīng)驗、業(yè)主資信和付款能力等，并關(guān)注匯率風(fēng)險，提出相關(guān)風(fēng)險控制措施．
2、對于融資授信要注意回款風(fēng)險，應(yīng)根據(jù)國家風(fēng)險大小和客戶實力情況、擔(dān)保情況等，積極落實出口信用保險，或融資限用于有中國進(jìn)出口銀行、亞洲開發(fā)銀行等國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)支持項目的臨時性資金需求，并要求貸款資金封閉運作，按工程進(jìn)度款項遙筆收匯貸款資金．
3、充分發(fā)揮代理行和海外分行的服務(wù)功能，為客戶提供包括國別風(fēng)險信息、業(yè)主資信調(diào)查、項目風(fēng)險評估、投資政策、外匯政策和財稅政策咨詢、財務(wù)顧問服務(wù)等全方位金融服務(wù)．
4、注意收集相關(guān)重要信息，包括中信保每年公布《國家風(fēng)險分析報告》，國際著名評級公司對業(yè)主的風(fēng)險評級及其它相關(guān)重要信息．
5、對一些重大項目，應(yīng)考慮組建海外建筑工程項目服務(wù)專業(yè)團(tuán)隊，為其提供包括銀行、保險、投資等業(yè)務(wù)在內(nèi)的全方位、一攬子金融服務(wù)．
�。ㄋ模⿲徤髟O(shè)置授信條件，加強投后管理．
1、加強流動資金貸款用途審核．額度核定應(yīng)與設(shè)備采購等正常經(jīng)營需求將匹配，盡可能避免鋪底貸款性質(zhì)，確保貸款用于項目施工的經(jīng)營周轉(zhuǎn)，依據(jù)項目施工各節(jié)點的回款，及時償還銀行貸款．授信額度提用時，應(yīng)嚴(yán)格對照授信用途審核資金支付對象和途徑，防止資金挪用于輔業(yè)投資等其他用途，要關(guān)注公司應(yīng)收款項總量及質(zhì)量情況，防止工程款項被拖欠而影響貸款償還．對從事房地產(chǎn)建筑施工的企業(yè)，原則上不得給予流動資金貸款，防止資金流入房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域．對BT、BOT等項目貸款從嚴(yán)掌握，除了滿足前述要求外，其余要求參照業(yè)主所對應(yīng)的相關(guān)行業(yè)信貸投向指引執(zhí)行．
2、對于預(yù)付款保函，應(yīng)對建筑施工企業(yè)支用業(yè)主預(yù)付的工程款實行監(jiān)管，以確保預(yù)付款不被挪用．保函、信貸證明到期后，注意及時收回正本并辦妥相關(guān)的核銷手續(xù)．
�。ㄎ澹┘訌娦袠I(yè)和客戶風(fēng)險管理，提高風(fēng)險收益
1、積極關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟(jì)及建筑行業(yè)政策，深入研究當(dāng)?shù)亟ㄖ袠I(yè)政策及市場情況，制定并及時調(diào)整適合本地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展與管理的策略．
2、針對建筑施工企業(yè)業(yè)務(wù)運行特點以及相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)資本收益率不高的情況，要注意把握貸款利率和費宰水平，并通過授信帶動相關(guān)工程結(jié)算、存款、中間業(yè)務(wù)等，提高客戶綜合回報．對施工企業(yè)注冊地與建設(shè)項目所在地往往分離的特性，各相關(guān)分行要加強聯(lián)系溝通，密切協(xié)作，通過為企業(yè)提供良好的金融服務(wù)特別是資金結(jié)算服務(wù)，加強對企業(yè)資金的監(jiān)管，提高企業(yè)在銀行的資金沉淀．
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