季度個人總結報告

　　季度個人總結報告
　　
　　轉(zhuǎn)眼間，半年時間過去了，從事客戶經(jīng)理這個崗位不算太長也不算太短，我在領導和同事的幫助下從對這個新的工作崗位陌生、不知的狀態(tài)到慢慢摸清門路，進入角色�？梢哉f這半年的工作經(jīng)歷對我的職業(yè)生涯意義十分重大，在專業(yè)上得到了一定的提高、工作能力上得到了加強，更重要的是我對自己的崗位有了更加清晰的認識，對銀行工作有了更加深刻的感受。雖然以前也在做維護客戶的工作，但自從做了客戶經(jīng)理之后，與客戶的溝通和交流增多使我的表達能力、溝通能力得到了全面的提升，特別是外出營銷和主動與陌生客戶接觸得到了提高；與同事的合作培養(yǎng)了我良好的團隊精神，在各種培訓中我的專業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)面貌得到了一定的提升。下面，我對自己的上半年工作進行一個簡要的總結：
　　
　　1、工作方面
　　
　　（1）日常工作
　　
　　。在日常工作中，我的工作重心是營銷，在實踐中不斷提升自己的營銷能力，培養(yǎng)客戶關系，努力維護好老客戶，挖掘潛在的新客戶，在工作中也意識到不但自己要做好營銷工作還要帶動整個團隊，團隊精神的體現(xiàn)主要是能夠培訓靈活性、參與感和高效率，利用團隊工作的方法可以有效地調(diào)動員工的工作積極性，達到激勵員工的目的。
　　
　　首先，我想我作為客服中心的負責人要想組建一支高績效的團隊就必須發(fā)揮自己在團隊中的帶頭作用，確保高效率地完成各項工作任務。在剛進入客戶經(jīng)理這個崗位時，每天都堅持寫工作日志，記錄每天做的工作以及在工作中發(fā)現(xiàn)的問題，梳理工作重點，發(fā)現(xiàn)問題及時向同事和領導請教，不斷總結自己的不足與缺點，并加以改進，及時把營銷客戶和處理意見客戶方面的經(jīng)驗和技巧與同事一起分享。
　　
　　其次工作中也總結了一些方法有利于維護老客戶，將網(wǎng)點銷售的各類產(chǎn)品登記簿建立了電子檔表格，尤其是理財產(chǎn)品的到期情況，在表格中一目了然，并且提前將產(chǎn)品到期客戶告知營銷人員督促做好客戶售后服務和回訪，并可以借此機會進行二次營銷，確�？蛻舨涣魇�，還可以讓老客戶帶動部分新客戶。在維護客戶的同時也逐步意識到維護老客戶的重要性，起初是將網(wǎng)點柜員維護的所有中高端客戶逐漸建立了電子檔的客戶信息表，但是建立起了沒有做到跟進，也就成了無效的表格，在接下來的工作中還需要逐步完善和及時更新客戶數(shù)據(jù)，挖掘客戶的潛在需求，力求讓客戶在我行擁有更多的金融產(chǎn)品，以達到培訓客戶的忠誠度的目的。
　　
　�。�2）營銷業(yè)績
　　
　　經(jīng)過我們團隊半年的努力，我們在工資代發(fā)、POS機安裝、理財產(chǎn)品方面取得了一定的成績。截止6月，陽春路網(wǎng)點余額共凈增萬元，銷售財富類理財產(chǎn)品萬元，新增POS機臺。這些數(shù)據(jù)都是我們團隊共同努力的成果，而我本人的貢獻度也在慢慢的增加。值得一提的是，在工資代發(fā)方面，這半年來共新增代發(fā)金額達到3800萬元，特別是在處理都京碼頭代發(fā)時，截止目前共發(fā)放了6批，由于沒有經(jīng)驗前2批發(fā)放存折的工作選在都京當?shù)赜申犻L領取，由**京有信用社和**路比我們網(wǎng)點近的優(yōu)勢，很多客戶都流失走了，于是我們就與國土局相關人員進行了溝通，將發(fā)放地移到我們網(wǎng)點并由客戶本人領取，這樣就增大了留住客戶的機會，并且可以進行現(xiàn)場營銷，通過各種努力最終取得了一定的成績。
　　
　　2、學習方面
　　
　�。�1）日常學習
　　
　　對銀行的產(chǎn)品進行學習，特別是貸款業(yè)務和公司業(yè)務方面的學習，以及理財產(chǎn)品相關信息、保險的新產(chǎn)品等等，同時還不定期的組織客戶經(jīng)理共同學習(www.panasonaic.com)《做卓越的銀行客戶經(jīng)理》實戰(zhàn)營銷36課，在學習中進行總結和借鑒。
　　
　�。�2）培訓考試
　　
　　在2013年上半年我參加并順利通過了省分行組織的理財經(jīng)理崗位資格證和客戶經(jīng)理崗位資格證的考試。
　　
　　3、存在的問題和今后努力方向
　　
　　我雖然能愛崗敬業(yè)、積極地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：第一，業(yè)績技能水平還不夠熟練，尤其是公司和信貸方面還有一定欠缺，有些很好的客戶資源原本能夠很好合作，但自己卻不能有針對性的為客戶解決問題和提供方案。第二，現(xiàn)有客戶資源沒能夠進行深度挖掘，對于自己有目標的客戶群體也一直沒有找到合適的機會進行跟進。第三，有些工作做得不夠細，一些工作協(xié)調(diào)還不十分到位。
　　
　　下半年已經(jīng)步入，針對以上突出問題，我將爭取最大努力做到以下幾點：第一，加強學習，提升技能，只有具備完善的業(yè)務水平，開展業(yè)務才可以得心應手。第二，在做好本職工作的同時，積極營銷，更新觀念，爭取以良好的心態(tài)和責任心，做出較好的業(yè)績讓自己滿意，讓領導認同。第三，細節(jié)決定成敗，今后我將努力完善工作細節(jié)，增強部門、同事之間的合作意識，加強團結，不斷改進，力爭做到更好。

【季度個人總結報告】相關文章：

辦公室季度個人工作總結報告范文10-03

季度季度個人工作計劃02-14

季度考核個人總結03-03

個人季度述職報告01-11

季度工作個人總結01-14

護士季度個人總結06-21

軍訓個人總結報告08-11

個人實習總結報告09-30

個人轉(zhuǎn)正總結報告03-30

個人工作季度總結08-18